盘点|深耕中东的20家中国公司2022
EqualOcean将从电商生态、社交文娱、消费电子和消费品及企业服务四大传统出海中东的主力赛道,对深耕中东市场并取得阶段性成果的20家中国企业进行年终盘点。
中东地区是指从地中海东部南部到波斯湾沿岸的部分地区,包括除阿富汗外的西亚大部分与非洲的埃及、地处于俄罗斯边界的外高加索地区,连接欧亚非三洲,沟通大西洋和印度洋。中东地区共有23个国家,总面积约1500万平方千米。大部分属于热带沙漠气候、地中海气候和温带大陆气候,地形以高原为主,河流较少。
根据世界银行的统计,包括土耳其在内的中东地区总人口约为6亿,人口结构年轻,15~25 岁的人群占比超较高,每个家庭平均有4个孩子。中东地区占主流的宗教信仰是穆斯林教,主流民族是阿拉伯人、土耳其人和波斯人。此外还有信奉犹太教的以色列人和主要信仰天主教和基督教的黎巴嫩人。
在高油价推动下,中东地区经济增速高于全球平均水平。根据国际货币基金组织的预测,2022年全球GDP增长为3.2%,而中东GDP增长将从2021年的4.1%升至2022年的5%。其中,科威特、沙特和阿联酋等海湾合作委员会成员国将收获超过5%的GDP增长。根据沙特统计局2022年9月消息,当月GDP整体较上年同期修正后增长12.2%,为2011年以来最快增速,高于前三个月的9.9%,其中,非石油经济也增长了8.2%,远远超过了最初估计的5.4%的增长。
传统上中东地区的产业结构以能源为主,随着近年来以沙特、阿联酋为代表的中东富裕国家推出产业转型和开放政策,中东市场以其高生育率、高消费力、高互联网渗透率以及高智能手机渗透率等特性收获了外界较多关注,其中不乏来自中国的各行业上市公司和创业企业。
本文将从电商生态、社交文娱、消费电子和消费品及企业服务四大传统出海中东的主力赛道对深耕中东市场并取得阶段性成果的中国企业进行盘点,并将在文章结尾结合中国-中东经贸合作强化的背景,及对于深耕中东的投资机构易达资本的采访,对于2023年中国企业出海中东的趋势做出展望。
电商生态
·快递物流
菜鸟网络
菜鸟网络是阿里巴巴旗下的全球化产业互联网公司,通过融合物流产业的运营、场景、设施和互联网技术,为全球贸易参与者提供跨境包裹、出口供应链、海外本地、国际货运等供应链解决方案和物流服务。早在2018年,菜鸟就联合全球最大的航空货运公司阿联酋航空货运部SkyCargo,在迪拜机场建设了一个辐射亚欧非三大陆的eHub(数字贸易中枢),迪拜成为菜鸟全球六大eHub之一,助力菜鸟实现“72小时全球交付”目标。2022年8月,菜鸟启用以色列分拨中心及海外仓,这是菜鸟全球布局并启用的第十个分拨中心。为应对卡塔尔世界杯期间的周边礼品销售旺季,菜鸟联合速卖通在义乌开通了“世界杯”海运专线,让货品在20到25天送达卡塔尔哈马德港,并通过不同航线组合覆盖中东其他地区。
极兔速递
极兔速递是一家全球综合物流服务运营商,以1300亿人民币估值在全球独角兽企业中排名第16位,在物流类中仅次于菜鸟网络,其投资方包括腾讯控股、高瓴资本、红杉资本、博裕基金等。2021年,在易达资本的帮助下,极兔成为沙特第20家跨境清关与本地派送的牌证合一的正式持牌运营机构,其在沙特和阿联酋布局的快递网络正式运营。目前,极兔在以上两国的本地团队规模超2000人,拥有超过1300辆运营配送车辆,建立了覆盖所有省份和地区的配送网络和仓储系统,还分别单独上线了阿联酋和沙特版本的极兔速递APP,掌握了发件到末端配送网络全环节。一名靠近极兔的人士告诉EqualOcean,2022年极兔在中东地区的业务实现了月均两位数的快速增长,目前在快递物流领域市占率排名前三。
顺丰速运
顺丰是国内领先的快递物流综合服务商,成立多年来,顺丰在配送端物流服务的基础上延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节,提供仓储管理、销售预测、大数据分析、结算管理等服务。主打履约质量的顺丰在开拓中东市场时延续这一策略,侧重于航空专线服务以增强干线运营能力。顺丰2020年在迪拜成立了顺丰中东公司,在近端市场通过设立分支机构和自营网点提供服务;在沙特等远端市场,顺丰通过与国际巨头和当地快递服务企业合作,建立起本地派送网络。2022年初,沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团宣布,与顺丰国际在利雅得合资创办的AJEX埃捷国际物流投入运营。自2020年起,顺丰开通了中国到阿联酋、沙特等国家和地区的国际快递服务,由阿联酋和土耳其发往中国内地的物流服务也陆续上线。
iMile
iMile是跨境电商物流服务公司,主营业务包括跨境直邮小包、目的国快递清关、头程干线物流、末端派送、空海运、以及针对中东地区货到付款的消费习惯推出的COD回款服务等。通过切入中东市场欠缺稳定快递服务的痛点,iMile自2017年成立以来便在中东迅速铺开。为避开与物流巨头的直面竞争,iMile聚焦于末端配送市场,解决中东地区物流基础设施薄弱引发的‘最后一公里’派送问题。截至2022年,通过直营模式,iMile的物流网络已覆盖包括阿联酋、沙特、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼、约旦在内的10个中东国家,与亚马逊、中东最大的本地电商Noon、SHEIN等大客户达成深度合作。据创始人黄珍,2021年iMile营收近10亿元人民币,预计2022年营收将达到3到5倍增长。
·电商平台
SHEIN
SHEIN无疑是近年最受瞩目的跨境电商之一。依托于中国的供应链能力,SHEIN以柔性生产、小单快反、大数据驱动的模式迎合了服装消费多元化、个性化趋势,成为比肩Zara、H&M的国际快时尚电商品牌。当前SHEIN估值已达4000亿元人民币,在全球独角兽中排名第五。中东是SHEIN的主要市场之一,也是SHEIN走出欧美、全球扩张版图的重要一环。SHEIN在2012年进入中东市场,当年GMV达到4000万元。这一数字在2018年跃升至40亿元,到了2019年则增长到100亿元。SHEIN在中东地区亦频繁有营销动作,包括2021年发起SHEIN X计划吸引了数十位阿拉伯设计师加入SHEIN X 100K设计挑战赛,在迪拜节日城商场开设快闪店和举办儿童时装秀等。
Fordeal
Fordeal是成立于2017年的综合类跨境电商平台,自成立开始便聚焦于中东市场,业务布局覆盖沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特等中东国家,支持当地语言、货币和支付方式。Fordeal多次在中东各国购物APP榜上排名第一,目前仍排名前列。2018年底,Fordeal与中东本地物流公司Smsa签署深度协作协议。基于Smsa的物流网络,Fordeal实现了3天左右的时效,且大幅提升了快递妥投率和签收率。基于货到付款占比较高的区域特性,Fordeal通过推出AI-Mart应对退货问题,实现货到付款签收率高于其他综合类电商平台平均水平约10%。2018至2019年,Fordeal在中东地区的销售额从10亿元增长到20亿元,总用户量增至2700万。Fordeal成立以来获得了元璟资本、高瓴资本、顺为资本等机构参与的多轮融资。
Chicpoint
Chicpoint由原深耕中东的跨境电商平台Jollychic(执御)老兵创办,于2020年8月在中东上线,以沙特阿拉伯和摩洛哥为主阵地,销售商品以大码女装和0-13岁儿童服饰为主,现已发展出超过10万个SKU。在摩洛哥上线不到半年,ChicPoint便实现了超过百万美元的单月GMV,并收获了接近100万的APP安卓端下载量,位列购物类APP下载量首位。在推广方面,2022年初,Chicpoint通过与HUAWEI Ads合作,在沙特、阿联酋和科威特开展宣传和促销活动,获得了下载量增长和40%月收入的增量。在物流方面,Chicpoint通过与跨境电商物流Fulfillment Bridge合作,为摩洛哥消费者提供7-10天时效内货到付款的服务。
·跨境贸易
阿里巴巴国际站
阿里巴巴国际站是全球最大的跨境B2B贸易平台,并为外贸企业提供数字店铺、精准推广场景营销、交易保障、跨境物流等数字化出海综合服务。平台覆盖全球190+国家,拥有2600万活跃海外买家,累计服务了超过20万卖家,累计出口金额超过1000亿美金。在卡塔尔世界杯前夕,阿里国际站物流上线了无忧中东专线。在世界杯期间,平台上与世界杯相关的沙发、旗帜等商品在卡塔尔收获了买家数大幅同比增长,同时带动了男性服饰、汽车内饰和电子产品的销售。点点数据显示,阿里国际站在沙特、阿联酋等中东国家的App Store和Google Play购物应用榜中均排名前列,是最受欢迎的中国跨境电商应用之一。
·垂类品牌
Hibobi
母婴品牌Hibobi成立于2019年,瞄准生育率较高的中东市场,尤其是人均消费能力较强的沙特和阿联酋市场,提供中端价格带的婴童服装、母婴用品、儿童玩具、学习产品、亲子服装等商品。2020年,Hibobi实现了超过5千万美元的年销售额。凭借中国服装的供应链和系统性优势,Hibobi从数据化和供应链两方面打造其跨境品牌。在支付方式方面,除了通用的VISA、MasterCard等,Hibobi还提供了mada、tamara等中东流行的支付方式。在物流方面,Hibobi不仅提供满199SAR免运费服务,还与深耕中东市场、拥有独立清关场地的Naqel和资源整合能力较强的Fetchr合作,实现快速送货。据相关数据,2022年,Hibobi在中东地区已积累了约1000万注册用户。
·综合
京东集团
京东旗下的物流板块和电商板块均在中东市场有布局。京东物流于2020年进入中东地区,其首个自贸仓于2021年在中东最大的自由区——迪拜杰贝阿里港落地。2022年,京东物流的迪拜2号仓投入运营,提供包括散货集运、整柜海运、空运、中转、清关、仓储、分拣、一件代发等全链条仓储物流服务,能够同时满足B2B和B2C订单的履约需求。京东物流为Fordeal提供了定制化服务,帮助Fordeal降低仓储成本,缩短订单出库时效,并提升了履单成功率。京东电商采用轻量级合作模式,于2021年通过与迪拜埃玛尔购物中心和时尚电商Namshi签署合作伙伴协议进入中东市场。2022年,京东与阿联酋B2B电商平台Tradeling合作,将数百万个中国品牌推向中东市场,并凭借京东物流网络,为在Tradeling平台上售出的京东商品提供免费送货服务。
社交文娱
·游戏
腾讯游戏
腾讯游戏是面向全球的游戏研发和运营商,旗下拥有天美、光子、魔方和北极光等自研工作室群,推出了《王者荣耀》、《和平精英》、《天天爱消除》等游戏。2019年,腾讯游戏进军中东市场,将区域总部设在迪拜互联网城(Dubai Internet City)。腾讯旗下的《和平精英海外版(PUBG Mobile)》已在全球超过240个国家和地区发行,其中中东和北非地区为其最大市场。Sensor Tower数据显示,《PUBG Mobile》2020年在iOS市场创造了27亿美元的收入,包括安卓市场在内的总收入达到200亿美元,其中中东市场贡献率居于前列。自上线以来,该游戏经常连续多日霸榜中东各国的游戏畅销榜,截至2022年7月已累计从沙特获取2.2亿美元收入。据Snapchat发布的报告,在2021H2-2022H1期间,腾讯游戏在中东市场的收入在所有出海中东的中国游戏厂商中排名第一,占比达42.74%。
网龙网络
网龙网络成立于1999年,是商务部评选的‘中国文化出口重点企业’,也是最早尝到中东市场‘甜头’的中国游戏厂商之一。网龙自主研发的《征服》《魔域》《英魂之刃》《终焉誓约》等网游及手游现覆盖英、法、西班牙、阿拉伯等11种语言区域180多个国家的游戏市场。2009年,网龙以《征服》阿拉伯版进入中东,成为当地最受欢迎的网络游戏,并以超长的生命周期持续为网龙产生高额流水。财报显示,2022年上半年,《征服》在埃及的流水同比增长仍高达20.8%。基于VR、AR、AI、3D、大数据等前沿科技与教育的深度融合,凭借游戏和移动互联网领域的技术和资源,网龙于2016年开启了教育战略的全球布局。2018年,网龙收购了拥有超1.5亿注册用户的K12学习社区Edmodo,分别在埃及、加纳获选成为国家K12教育指定线上学习平台。
莉莉丝游戏
莉莉丝成立于2013年,致力于打造全球性游戏,现已研发或发行了包括《迷失岛2:时间的灰烬》、《剑与远征》、《万国觉醒》在内的多款游戏,产品线以卡牌和SLG为主。据DataEye-ADX投放数据显示,中东市场是莉莉丝旗下手游《万国觉醒》和《剑与远征》的广告投放重点区域。2022年,莉莉丝在海外上线了都市神话RPG手游《神觉者》,该游戏在阿联酋、卡塔尔、科威特、黎巴嫩等中东国家的App Store进入免费榜Top10。根据Snapchat 发布的《2022 中东手游白皮书》,2021H2-2022H1,莉莉丝在出海中东的中国游戏厂商收入榜中占比达7.84%,排名第二,中东地区收入达到210万美元。
龙创悦动
龙创悦动是专注于SLG赛道、尤其是末日生存主题的游戏研发和发行商。在2015年创立三个月后,龙创悦动在海外发行了第一款末日生存题材SLG游戏《Last Empire-War Z》(丧尸之战),并在数月内实现了超过900万的注册用户量和超过120万元人民币的单日流水额。针对中东市场,龙创悦动对《丧尸之战》进行了美术特殊处理的本地化措施。2016年,《丧失之战》在中东地区稳定在收入榜Top10,全球日活跃用户数量突破百万名。2021H2-2022H1,龙创悦动在中东地区收入达到185万美元,在出海中东的中国游戏厂商中占比达到6.89%,位列第三。
·社交应用
雅乐科技(Yalla)
雅乐科技是立足于中东市场的语音社交和娱乐应用厂商。公司的两款主要产品Yalla与Yalla Ludo在中东地区备受欢迎,用户分布在阿联酋,沙特阿拉伯和科威特等国家。模拟当地的线下社交场景,Yalla在2020年上半年平台拥有超过330万个聊天房间。Yalla Ludo向用户提供Ludo与Domino两款桌面游戏,并融入了Yalla语音社交的核心功能。据Frost & Sullivan的报告,2020年第二季度,Yalla是巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特、阿联酋与阿尔及利亚7个国家下载量第一的娱乐类移动应用;Yalla Ludo是阿联酋、沙特阿拉伯及科威特iOS应用商店下载最多的游戏应用程序。当季,用户在Yalla聊天室里共花费了3.095亿小时,平均每日使用时长超过4.5小时,在Yalla Ludo上共参与了4.072亿局游戏。
赤子城科技
赤子城科技,中国最大的社交出海公司之一,在社交、游戏、工具等领域打造了数十款面向全球用户的APP,累计服务了200多个国家和地区的超过13亿全球用户。中东是赤子城出海‘梦开始的地方’。在发现Facebook等欧美社交平台无法满足中东当地的社交需求后,2014年,赤子城推出开放式社交平台MICO。MICO以社交为核心,伴有直播、视频和游戏等功能,迅速登顶中东多国的社交应用下载榜,并于2018年实现规模化盈利。基于对当地用户的深入洞察,赤子城后续又推出了主打语音社交的平台YoHo,现已成为中东排名前2的语音社交平台,多次进入海湾六国社交应用畅销榜前10。2022年上半年,YoHo的中东市场收入占比为60%。以中东为起点,赤子城正在向东南亚、日韩和欧美市场大步迈进。
欢聚集团
欢聚成立于2015年,最初凭借YY和虎牙两大平台成为国内头部的视频娱乐直播厂商。2020年前后,欢聚将虎牙和YY分别出售给腾讯和百度,全面转向社交出海。目前,欢聚旗下运营多款面向全球的社交娱乐产品,包括Bigo Live直播、Likee短视频、Hago休闲小游戏社交、即时通讯等,覆盖全球超过150多个国家及地区,拥有超过3亿用户。其中,2016年上线的Bigo Live广受中东用户欢迎,多次排名社交应用畅销榜Top 5。据欢聚集团2022年Q3财报,当季Bigo Live的MAU为3540万,同比增长14.2%,其中中东地区同比增长了7.8%。Bigo Live还与电竞公司Mobile Legends: Bang Bang合作,转播其在中东和北非地区最大的秋季职业联赛。
·移动工具
茄子科技(SHAREit Group)
茄子科技成立于2015年,面向全球市场提供移动互联网应用和相关的数字服务。在数字经济发展的大背景下,以文件传输工具起家的茄子科技进一步布局了视频、游戏赛道,并发展了广告、支付等业务。2015年,茄子科技凭借其核心产品SHAREit进入超过200个国家和地区,并在包括阿联酋、埃及在内的多国设立办公室,组建起当地团队。截止2020年,茄子科技旗下各产品已积累了24亿安装用户,在AppsFlyer发布的《广告平台综合表现报告第十一版》中被评为中东媒体渠道增长第一名。
消费电子及消费品
·手机
小米
小米是面向全球市场、以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。目前,小米是全球第四大智能手机制造商,在30余个国家和地区的手机市场进入了前五名。通过独特的“生态链模式”,小米还建成了连接超过1.3亿台智能设备的IoT平台。2017年小米进入中东地区,在迪拜开设了首家授权实体店,通过和授权分销商合作销售产品,覆盖电商平台、本地电信运营商以及本地商超等多种渠道。2021年6月,小米在沙特开设了第一家小米商店,提供智能手表、吸尘器等智能电子产品。2022年初,小米联合迪拜本地战略营销伙伴Broomstick Creative,打通了阿联酋线上社交媒体渠道,进一步提高品牌知名度和消费者参与度。据Canalys数据,2022年第一季度,小米在中东地区的智能手机出货量份额为12.5%,总排名第三,仅次于苹果和三星,是排名第一的中国厂商。
企业服务
·云服务
阿里云
阿里云是阿里巴巴旗下全球领先的云计算及人工智能科技公司,为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供云服务器、云数据库、云安全、云存储、企业应用及行业解决方案服务。2014年,阿里云海外数据中心开服,成为中国首家提供全球云计算服务的公司。据IDC和Gartner发布的数据,阿里云在全球云厂商中排名前三。2016年,阿里云与迪拜米拉斯控股集团共同建设的迪拜数据中心启用,双方还组建了合资公司。2022年6月,阿里云与中东北非最大的移动和电信运营商沙特电信公司(STC)在利雅得联合宣布,位于利雅得的两座数据中心正式启用,由阿里云、STC和易达资本共建的合资公司(SCCC)运营,率先面向沙特市场提供公共云服务。
融云
融云是全球互联网通信云服务商,向开发者和企业提供即时通讯和实时音视频通信云服务,构建了覆盖全球所有国家及地区的通信云网络,在全球各地设立多个数据中心及数千加速节点,已累计服务LiveMe、Opera、StarMaker、Lispon、Castbox、Tiya等数千家海外客户。2020年,融云在中东设立了分公司,将中东作为全球化版图的重要一环,向当地输出IM、RTC等通信云能力。融云还为2020年上线的阿语市场语音社交产品DiDO提供了通信云服务。融云CEO称,在其投资方易达资本的帮助和推动下,融云2023年将在沙特推出首款ToC产品—‘中东版微信’Beem,主打熟人社交,并将以沙特为支点推广到其他中东国家。
声网
成立于 2014 年的声网是实时互动API平台服务商,支持开发者通过调用声网API在应用内构建多种实时音视频互动场景。2021年全年,声网实时音视频分钟数月均用量超500亿分钟。截至当年底,声网全球注册应用超40.5万。声网服务覆盖全球200多个国家和地区,并在当地提供技术和运营支持。中东市场TOP100社交应用中,有26款产品用到了RTC技术,其中有19款使用了声网的SDK,包括Yalla,Clubhouse,Grindr等。2022年11月,声网宣布与MBC集团达成合作,为其旗下的中东北非游戏社交平台WIZZO提供互动直播相关技术服务。年内声网还涉水投资,参投了专注穆斯林群体的语音社交App Gamfun的千万元 Pre A轮融资。
中国出海中东企业全景
结合本篇盘点我们可以看到,除了中国-中东在基建、能源、外贸等传统领域的密切合作,深耕中东市场的中国出海企业主要分布在电商生态和社交文娱领域,并伴生有一些技术服务商出海。这些企业重点布局的国家是阿联酋和沙特这两个人均GDP较高、商业生态较为现代化的国家。
据世界银行、尼尔森等机构的报告,中东地区的互联网渗透率高达80%,其中阿联酋、沙特两国高达95%,智能手机渗透率远高于世界平均水平,4G网络在大部分国家也覆盖了超过75%的人口。这无疑为中国移动互联网的能力溢出提供了优渥土壤,由此诞生了大量规避国内过饱市场、瞄准中东、通过本地化玩法迎合用户差异化需求的社交平台。但随着越来越多的社交应用上线中东,以往取得成功的赤子城、Yalla和Bigo Live等亦遭遇竞争过热、增长乏力的问题。他们正在通过开辟新市场、开拓新玩法、产品迭代、提升用户ARPU值等方式开源节流,寻求破局。
而在电商一侧,中东市场无疑是一块无法舍弃的蛋糕。由于地形地貌复杂、地址系统不完善、用户认知度低等历史遗留问题,中东地区的电商渗透率仅为不到20%。但该地独特的家庭结构、高于全球平均水平的新生儿出生率和‘土豪们’鼓鼓的钱袋子以及SHEIN、Fordeal等跨境电商在当地取得的成功,依然吸引着源源不断的玩家进入。Jollychic的战术性失败为后来者提供了重要一课:中东的电商市场并非‘一片光明’,稳扎稳打、一步一个脚印或许是更适合现阶段的策略。来自中国的快递物流巨头和初创企业正在以不同的打法推进中东电商基础设施的建设,这也将成为中国供应链和优质品牌向中东输出的重要依托。
展望2023:侧身东看,出海中东机遇无限
当地时间12月7日,习主席乘坐的专机进入沙特领空,开启了对沙特的国事访问。这是二十大后习主席首次访问中东地区国家,他还将在利雅得出席首届中国-阿拉伯国家峰会和中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。各界认为,习主席此行对中阿关系具有里程碑式重要意义,中国和阿拉伯国家将迎来空前紧密的经贸合作。
时代是最大的造王者,把握中国-中东的关系上升期这一历史机遇将是出海企业家和创业者面前最大的确定性。结合对中东市场的相关调研,EqualOcean仅初步举例以下方向,供出海企业进行进一步的考察和审视:
·中东地区的电商市场规模处于高速增长中,中东地区的年轻消费者对于新模式接受度很高;高生育率和高GDP增速也在催动中东整体零售规模的较快增长。但中国品牌和商家进入本地所需的市场调研、人才队伍建设、在线支付、渠道建设、数字营销、合规等配套服务生态既不健全,也难获取。能够形成强本地化能力的企业服务商有望伴随出海中东的品牌和商家打开这片蓝海市场。
·随着移动互联网的红利见顶,中国逐步渐入到‘百行百业’出海的时代。深耕中东的易达资本创始&管理合伙人Jerry Li告诉EqualOcean,中东地区的能源、医药、科技、金融等领域蕴藏着远大于游戏和社交的前景,具有资金实力及模式和技术优势的中国企业应当加强对中东商业生态的了解并从中挖掘机遇。11月23日,中石油旗下的信息科技公司昆仑数智就与易达资本在雅得签署合作备忘录,将助推该区域石油、天然气和能源行业的数字化转型进程。
·据Canalys发布的数据,中东(不包括土耳其)智能手机发货量2023年将达到4600万台,销售额将达150亿美元,增长13%,是全球表现最好的市场。同时,该地一半以上的销售额来自500美元以上的高端智能手机,这部分市场96%的份额属于苹果和三星。中东消费者的平均消费能力强,但更看重品牌。想要在中东市场收获消费者的认可和忠诚,中国品牌需在性价比和产品品质之上更关注品牌的本地化影响力建设。
回归到出海的本质,在新市场立足并生根的核心永远是深度本地化。多位出海创业者和投资人向EqualOcean表示,走马观花式的市场调研价值不大,只有亲身投入当地的社会生活、浸染到当地的商业生态中,才能发现未得到充分满足的细分需求,并把握住时代变迁下的新生机遇。
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