2022年全球经济普遍陷入增长乏力和通胀高企的困境,中东地区以整体超5%的增长率和部分国家如沙特高达8%以上的亮眼成绩引发全球关注。在欧美等国需求疲软、与中国的地缘政治关系持续紧张的背景下,中东地区(尤以沙特和阿联酋为代表)凭借高人均消费力、高人口出生率以及与中国友好的政经关系成为出海/全球化创业者和大企业在2023年应当重点关注的目标市场之一。
Equal Ocean海外洞察
2023年2月,EqualOcean推出“中国品牌全球化之中东系列”,通过展现中东市场的宏中观营商环境、热点商业事件及商业发展趋势,为中国全球化品牌的负责人提供决策参考和依据,助力更多中国品牌把握中东的产业转型和消费升级机遇。以下为本系列第一篇,通过分析中东地区的人口年龄结构助力企业制定高效的目标人群战略。
中东地区一般指从地中海东部、南部到波斯湾沿岸的部分地区,共有约23个国家及地区,包括沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、埃及等,占地约1500万平方千米。截至2021年,中东地区共有约5.7亿人口;其中,人口数排名前三的国家为埃及、伊朗和土耳其,对应人口数分别为1.09亿、0.88亿和0.85亿。2022年广受中国出海企业关注的沙特阿拉伯和阿联酋人口数分别约为3600万和900万。
除了信仰犹太教的以色列和信仰基督教的黎巴嫩,中东国家大多信仰伊斯兰教。伊斯兰教虽是世界三大宗教中诞生较晚的教派,但其传播非常快。历史上,在阿拉伯人新征服的地区,皈依伊斯兰教的民众可以少交税,这一政策加速了穆斯林群体的规模壮大。同时,伊斯兰教鼓励生育,穆斯林人口生育率和增长率较高。以沙特阿拉伯为例,2020年沙特阿拉伯常住人口出生率为18.2‰。再者,伊斯兰教要求信徒不可改变所信仰的宗教,一旦成为穆斯林,再也不能离开,从而巩固了穆斯林的人口规模基数。
基于中东高出生率的特点,该地市场的母婴品类产品需求较高。瞄准中东母婴服装及相关用品市场的Hibobi曾获得来自零一创投、道生资本、励石创投、Orderplus的融资,于2020年实现了超过5000万美元的年销售额,于2022年在中东地区积累了约1000万注册用户。同时,随着移动支付基础设施、物流配送及“最后一公里”等问题逐渐被解决,中东地区的电商渗透率日渐提升。
高出生率一定程度上带来了中东地区的人口结构年轻化,中东地区30岁以下人口占比高达60%-80%。2020年,沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋的国民平均年龄均约为31岁。在沙特阿拉伯,2021年15岁以下人口占比约为25%。但广袤的沙漠导致其人口密度较低,为15.2人/平方公里。
在大量年轻人口的推动下,中东地区的社交文娱行业迎来发展机遇。音乐会、演唱会开始在中东地区举办;包括Yalla、TikTok在内的符合本地需求的社交产品突出传统社交巨头的重围,在中东斩获大批用户;35岁以下的游戏玩家占比高达76%,游戏、尤其是手游行业增速可观,以智明星通、米哈游、莉莉丝、腾讯等为代表的中国出海游戏厂商已多次验证了沙特阿拉伯、阿联酋、埃及等国的市场潜力,Niko Partner预计2021-2025年间,三国游戏市场年复合增长率将达到13.8%。此外,Netflix等流媒体在沙特阿拉伯的营收也十分可观,阿拉伯语版的影视、娱乐节目、小说、漫画等方向都值得出海中东的创业者关注及探索。
中东地区部分国家外来人口占比相当高,例如,阿联酋和卡塔尔有约85%的外来人口,巴林也有超过50%的外来人口。外来人口以印度穆斯林为主,该群体与本地人在宗教信仰和地理位置上都比较相近,因此大量印度人、巴基斯坦人、孟加拉人涌入中东国家从事基础性工作。
另外,中东地区性别比例较为失衡,男性人口占比远高于女性。在2021年全球人口性别比排行中,卡塔尔、阿联酋、巴林、阿曼、科威特、沙特阿拉伯位列前六,卡塔尔和阿联酋的性别比甚至超过了200,其他4个国家的性别比也超过了100。
以中东为目标市场的创业者、尤其是ToC的创业者应当首先对中东的人口情况建立基本的认知,以便针对性推出增长潜力较高的品类或者选择符合当地普遍需求的细分赛道,借势而为。