中国锂电池产业出海备忘录（中）：突破技术壁垒，夺取领军地位

本篇产业洞察聚焦于中国锂电池产业蓬勃发展时期（2014年-2019年），前期饱受日韩竞争对手打压的中国锂电池产业在国家政策助力下成功获得喘息时间，历经千辛万苦克服技术壁垒后，在性能和产能上赶超了日韩同行。仅仅数年时间，依靠前期产业积累和技术攻关，乘着新能源汽车在国内市场的兴盛，国产锂电池产业成功拿下国内市场。然而，随着锂电池产能过剩，中国锂电池厂商计划下一步继续向外输出产能，布局全球新能源市场。

新能源汽车的发展与政策为国产锂电池产业打开市场

随着国家注意到新能源汽车产业的巨大市场与机会，并颁布一系列产业促进政策引导其发展，为锂电池产业带来了巨大的机会。2007年，国家发改委发布了《新能源汽车生产准入管理规则》，明确以补贴的方式支持中国新能源汽车产业的发展。

2009年1月，“十城千辆”新能源汽车示范推广应用计划诞生，该计划由科技部、财政部、发改委和工信部共同合作，通过提供财政补贴的方式，计划在约3年时间内逐年在10座城市推动新能源汽车的示范运行，每个城市每年推出1000辆。这一计划旨在促进新能源汽车的普及和推广，并为相关产业的快速发展提供支持。

政府支持为中国锂电池产业争取了喘息时间

在中国锂电池产业发展的前期，虽然在世界范围内占大头，但实际上面对着缺乏核心技术、产业内部恶性竞争、利润微薄的窘迫局面。面临着日韩同行的低价打压和技术垄断，国产锂电池产业埋藏着不小的隐患。

然而，产业格局最终出现了转机，锂电池产业的机遇之门开启于政府的大力支持。2014年，中国的动力锂电池产量达到了7.1亿只，产量较前一年翻了一番。到了2015年，这一增长势头更为迅猛，动力锂电池产量直接达到29.1亿只。在短短的两年时间内，动力锂电池的产量增长了10倍，一举超过了消费型锂电池，市场占比达到52%。

动力锂电池产量急剧增长的背后，是下游市场的新能源汽车销量迅速增长。据中国汽车工业协会的统计，2013年中国新能源汽车销量仅为1.76万辆，到了2014年，销量就增长到7.48万辆，同比增长了324%。进一步，2015年的产量和销量分别达到了34.04万辆和33.1万辆，同比增长了3.3倍和3.4倍，销量相比于2013年增长了30多倍。

随着需求的急剧增长，动力电池迎来了真正意义上的产能扩张期。现有的动力电池企业通过定增募资、增加投资等方式扩大产能。2015年6月，比亚迪投资了60.23亿元用于动力锂电池的扩产。其次，一些消费型锂电池企业也开始转向动力电池市场，如亿纬锂能等。此外，一些整车企业开始向上游延伸，如北汽、吉利等。国外的动力锂电池巨头也纷纷加入扩产行列，彼时全球排名第一的动力锂电池供应商松下，以及三星SDI、LG化学等，在中国进行了投资建厂。

2015年3月，工信部发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》（以下简称《规范条件》），结合2016年发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》（简称《新能源汽车准入规则》），为本土企业提供动力电池的发展机遇。

2015年至2017年是动力电池新产线相继上线的密集期，由于供不应求，企业迫切需要建立产能，这对锂电设备交付周期提出了更高的要求。在这个阶段，国内锂电设备企业迅速响应并展现出了个性化开发的优势。此外，经过前几年的发展，国产设备的性能已经与国外十分接近，而价格相对较低。

因此，国内锂电设备企业加速进入锂电池企业的供应体系，在这轮产能扩张周期中起到了重要作用。锂电生产设备的国产化率也迅速提高，到2016年已经从2013年的约30%上升至约50%。2016年，锂电设备企业普遍感受到订单激增，且这一情况一直延续到2017年。

国家政策的支持为本土锂电池产业争取到了宝贵的发展时间。根据《新能源汽车准入规则》的要求，从2017年7月1日起，新能源汽车必须使用进入《规范条件》目录的电池，否则将无法被列入推广目录，进而无法享受补贴政策。

自2015年11月开始，工信部陆续公布了四批符合“白名单”的公司名单，共有57家电池公司入选，主要包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内企业。三星SDI、松下、LG化学、韩国SKI等日韩动力电池公司未能进入目录，在中国的发展计划不得不暂时搁置。

宁德时代和比亚迪是典型的抓住机遇的企业。在2015年工信部公布的新能源车目录中，有3200款车型中的500款都搭载了宁德时代的电池；而比亚迪凭借自身电动汽车销量，在全球锂电池市场中牢牢占据领先地位。

先导智能等其他锂电池制造企业在2013年、2014年和2015年的营业收入分别为2296万元、15179万元和35950万元，同比增长分别达到了643%、561%和137%。赢合科技在同期的营业收入分别为20468万元、21525万元和36517万元，同比增长分别为26.64%、5.16%和62%。这两家企业也相继在深交所上市。

截至2016年，国内大约有150家锂电设备企业，其中年产值超过1亿元的企业接近40家。到了2017年，国内锂电设备产值突破了150亿元，国产化率达到了85%。在2015年至2017年，中国锂电设备产值的年均复合增速高达58.04%。这一数据表明，国内锂电设备行业呈现出了强劲的增长势头，取得了显著的国产化进展。

宁德时代突出重围，以破竹之势拿下国内市场

在2015年的全球十大动力电池企业中，日本有4家，韩国有3家，而中国也有3家，比亚迪是其中的龙头企业。

到了2016年，日本的动力电池产业遭遇了重大挫折。日产公司大幅减持AESC，索尼则出售了其电池业务。这导致日本在全球十大动力电池企业中的数量减少为3家，而松下、AESC和PEVE的市场份额也大幅缩水。与此同时，韩国的LG和三星也出现了明显的市场份额下降。而填补这一空缺的是中国企业的数量和占比在全球市场上大幅提升。宁德时代在这一阶段突出重围，以迅雷之势成为国产动力电池企业中的翘楚。

自2017年起，宁德时代展现出令人瞩目的发展势头，首先超越了比亚迪，随后又超过了松下，夺得全球第一的宝座。

在2018年，宁德时代抓住了关键的时机，迅速展开了扩张计划。成功上市后，进军欧洲市场，在德国建立了工厂。此外，还签下了价值10亿欧元的宝马订单，赢得了本田的56GWh大单，并进入了戴姆勒、捷豹路虎、大众、本田、日产等国外汽车制造商的供应链。同时，他们还与上汽、长安、北汽新能源、江铃、东风、广汽、吉利等国内车企建立了深度合作。在国内市场上，动力电池领域形成了宁德时代一家独大的局面。

动力电池产业正迎来翻天覆地的变革。以宁德时代为代表的企业不仅实现了产品出口和海外建厂，还开始向海外企业输出技术。中国已经从一个动力电池大国迈向了强国地位，动力电池成为中国汽车产业中少有的强势领域。据2022年数据，中国锂电池出口同比增长了86.7%，其中大部分增长来自动力电池领域，当年中国动力电池企业的累计出口量达到了68.1GWh。

产能提质培优，国家政策进一步支持锂电池产业高质量发展

2016年11月22日工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）意见稿对动力电池企业的年产能门槛提出更高要求（≥8GWh），这一要求是之前的40倍，明确了产业政策提质培优的战略目的。

2016年，随着中央政府对新能源汽车推行补贴政策，并将电池能量密度定为重要指标，许多新能源车企为了获得丰厚的补贴，逐渐放弃了能量密度较低的磷酸铁锂电池，转向三元锂电池。受此影响，国内动力电池行业经历了剧变。据统计，从2016年开始，国内动力电池企业的数量从217家迅速下降，至2019年仅剩69家。

在市场机制和产业政策的双重作用下，动力锂电池行业的集中度进一步提高。优秀企业获得了更大的市场份额，而与领先锂电企业合作的设备厂商则在这一轮产能扩张中获得了更多的好处。

在这一时期，宁德时代利用其在三元和磷酸铁锂技术方面的积累，以及其在客车市场和对外供应方面的优势，于2017年超过比亚迪，成为当年动力锂电池出货量的领先企业。与宁德时代密切合作的先导智能在2017年实现了21.77亿元的收入，同比增长101.75%，进一步拉大了与赢合科技之间的差距。

头部锂电企业在自动化技术、业务扩张和信息化数字化建设等方面下了很多功夫，同时享受着增长的红利。锂电企业对锂电设备提出了更高的要求，以追求规模效应和更高品质。在大容量电池领域，车用锂电池通常由上千个电芯串联组成，以实现更高的能量密度。每个电芯的规格统一和性能稳定对整体电池组的性能和质量至关重要，对电芯的一致性要求非常高。因此，锂电设备开始朝着高精度、全自动化和一体化的方向发展。

除了在技术和业务方面不断提升和扩展，锂电设备企业也开始关注提升其内部实力。由于锂电设备是一个典型的非标自动化行业，下游产能扩张对设备厂商的交付能力和柔性生产能力提出了很高的要求，对产品质量和成本的要求也进一步提升。为了提升自身的生产管理和制造水平，头部锂电设备厂商开始加快信息化和数字化建设。

先导智能从2015年开始与IBM合作，建立了"先导云"和大数据中心，推进了ERP系统的建设，集成了应用数字化协同平台，并自主开发了MES。通过与PDM、ERP系统等的综合集成，借助"先导云"平台，先导智能实现了高效的设计协同、精准的生产过程反馈和智能化的工厂生产，增强了自身的竞争力。赢合科技还利用了数字化仿真技术，建立了动力电池生产装备数据库和整线模型，以缩短产品研发周期。

2019年11月，特斯拉上海工厂正式投产后，特斯拉采购宁德时代动力电池的消息不胫而走。宁德时代作为中国领先的动力电池制造商，因与特斯拉达成合作关系而在全球声名鹊起。2020年，宁德时代正式成为特斯拉的动力锂电池供应商，其股价也因此一飞冲天。

欢迎扫描下方二维码，与EqualOcean建立联系。