宠物用品行业出海分析

宠物市场包涵宠物食品以及宠物用品两大产品类型，2021年宠物用品细分市场占收入份额的54%以上。根据Grand View Research的数据显示，2022年全球宠物市场的市场规模为1591亿美元，预计到2030年将达到2361.6亿美元，期间年复合增长率为5.1%。从地域上看，宠物市场主要分为北美、欧洲、亚太、南美、中东以及非洲地区。其中，北美地区是全球最大的宠物市场， 2021年市场份额达43%；欧洲地区是宠物市场的第二大地区，其拥有大量与宠物店和兽医相关的基础设施；随着经济快速扩张和可支配收入的增加，亚太地区将成为增长速度最快的地区；南美地区很大一部分市场份额归因于水产养殖相关的生产设施；相比之下，中东地区以及非洲地区的宠物行业仍处于起步阶段。

国内市场规模方面，主要玩家集中在宠物食品和宠物用品两个领域。随着国内宠物赛道竞争越来越严峻，大部分宠物品牌选择集体出海。主营宠物食品的中宠股份上半年75.88%的收入来自境外，公司以OEM/ODM模式拓展境外市场；佩蒂股份营业收入为127089.26万元，其中在海外市场收入106056.35万元，占比83.45%；路斯股份目前的收入来源以OEM 出口为主，境外收入占比66.47%；乖宝宠物的境外销售收入为13.40亿元，占比为39.65%。宠物用品品牌也是同样情况，源飞宠物在2022年上半年境外营收占比96.31%，2021年海外销售收入5.97亿元；依依股份在海外的主要大客户为Petsmart、沃尔玛、亚马逊等核心渠道商，上半年境外收入占比96%；天元宠物境外销售收入合计11.87亿元，占总营收的62.94%。

从消费结构看，宠物行业可以细分为宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物繁育。其中，宠物食品按照用途可分为主粮、零食和保健品。宠物主粮是最大的细分市场，占据宠物食品市场69.6%的份额。主粮以玉米等谷物为主，满足每日刚需进食和营养，其上游主要为农产品和肉类等农副产品行业，具有明显的周期属性，中游主要是食品的研发与生产制造商，下游则是宠物店、宠物医院、终端消费者。主粮的更换需要经历一至两周的循序换粮，因此其品牌黏性较强。

零食侧重于互动性和功能性，例如奖励和磨牙清洁，是第二大细分品类。随着养宠精细化和科学化，养宠人对于零食成分以及原材料的重视程度增加，健康和功效成分概念的零食产品需求增长。零食以鸡胸肉、鸭胸肉等肉类为主，种类丰富。

保健品用于宠物的日常保养，猫/狗的保健品是宠物保健食品的主力产品之一。随着对宠物健康重视程度的提高，保健营养品的渗透率及消费金额在增长。其成分上以维生素、益生菌等为主流，鱼油、软骨素、维生素等补充营养功能概念占据主导。

宠物食品出海都面临很大困难。宠物食品涉及食品安全，在海外销售需要经过国内和目标国家的双重审批，出海难度相对较高。其次，国内和国外宠物食品卫生指标限量在某些成分上有不同标准，导致出口难度增加。长期以来，我国宠物食品的出口以代加工为主，主要服务于对外品牌及渠道厂商，以中宠、佩蒂、乖宝为代表。从消费者端考虑，宠物主倾向于选择“高品质”的食品，像一些欧美品牌把供应链放在原材料提供地，保证食物的高品质。对于中国品牌来说，这将面临成本控制、供应链改善和品牌推广等问题。如果把供应链放在国内，运输和储存也是一大痛点。

宠物用品主要包括宠物的日常起居和洗护产品。其品类规格多、标准化程度低，导致宠物用品制造环节企业数量众多，单企业的经营规模较小，因此依赖供应链服务商为上下游提供价值整合。供应链服务商通过整合上游制造环节价值，对接下游医院、电商平台、以及宠物店等终端门店，缩短上下游需求匹配时间，提升供应效率。目前，中国宠物供应链服务行业处于发展初期，竞争格局相对分散，供应链服务商数量多，但规模较大、有能力提供综合性价值服务的公司占少数，随着经验和资源的积累，龙头企业有望愈来愈强。

随着精致养宠需求下的消费升级，中国宠物产品持续推陈出新，向智能化精致化发展。宠物智能用品方面涵盖了宠物食、住、玩等多方面，例如智能喂食器、智能饮水机、智能猫砂盆、智能宠物玩具和宠物的可穿戴产品。宠物智能用品行业上游以芯片为核心；中游为智能品牌商，竞争激烈；下游为消费者和相关销售渠道。宠物智能品牌的集中度较为分散，各家品牌在细分品类竞争有优势强，当前市场呈现挖掘细分赛道竞争优势的局面。

海外市场方面，宠物用品市场较为成熟，并且没有特别满足消费者需求的产品和品牌出现。海外市场普遍产品创新慢，并且智能产品单价贵，导致用户体验差。因此，国货智能品牌在海外市场不但有供应链成本的优势，还有产品更新迭代速度的优势。中国品牌在智能设备品类的优势明显，产品种类在持续扩容。小佩宠物的海外业务负责人Shelley告诉EqualOcean，欧美市场实际上是留了很多的市场竞争环境给有创新产品的公司，中国公司在欧美的智能宠物用品市场有着极大的优势。Furbulous的创始人Martin也表达了相同的观点，同时他表示，欧美市场的用户非常关注宠物用品的安全性问题，这是企业和品牌需要注意的点。出海的风险和收益并存，像产品同质化、技术低端化等问题在逐一涌现。能保证产品安全性的同时实现创新和产品快速迭代的企业在市场更加具有竞争力。

宠物医疗行业正在快速增长。根据Frost & Sullivan数据，2022年宠物医疗及服务行业市场规模为1,062亿元，预计2022-2026年期间复合增长率达到19%。随着宠物角色向家人转变，其健康消费也在变成刚性支出。由于宠物无法表达，宠物主对医疗服务的选择取决于医疗机构医生的判断，因此宠物主对医疗机构和医生有很大的依赖性。宠物主会依据其就医体验和效果对医疗机构产生信任和依赖，具有较强的消费黏性。此外，医疗服务的单价远高于其他宠物消费。作为医疗行业，宠物医疗要求医院、医生和相关人员具有一定资质，和其他宠物赛道相比，其进入壁垒较高。

随着宠物数量基数的增长，老龄化和疾病发生率的上升，医疗服务的需求也在迅速增长。由于宠物生命周期和人类相比较短，宠物对疾病治疗、外科诊疗的需求频率较高。此外，随着养宠精致化、拟人化，宠物医疗从疫苗、体检等生理服务逐渐延伸至行为矫正、心理健康的全方位身心健康护理。相较于北美市场，中国的宠物进阶消费有很大的提升空间，例如宠物体检、宠物殡葬等，预计相关需求将带来宠物医疗多元化服务进一步拓展。

综上所述，宠物食品出海困难重重，程序复杂并且成本难控。宠物用品方面，市场潜力巨大，品牌存在集中度相对较低、细分品类较多、行业竞争激烈等特点。中国商家在供应链、成本控制、以及产品更新迭代上有很大的优势，尤其是在智能用品方面，填补海外市场需求缺口。中国商家需要找到自己的竞争优势，发展自己的细分赛道，并且多渠道营销。

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