智库分析：2023年，哪些出海中东和北非国家的风险与机遇值得关注？

由于中东北非地区的资源条件优越、人口结构年轻、投资环境向好，近年来已成为中国企业出海的热门关注地。然而，中东与北非地区仍然处于转型过程中，各国经济增速差异很大。资源丰富的富裕国家将继续推进其经济增长计划，其中，尤以沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林组成的“海湾六国”最具出海潜力，此外，由于地理位置接近、人口较多，土耳其和北非的埃及也受到了较多关注。今年3月10日，沙特与伊朗在中国的支持与倡议下恢复外交关系，在这一历史性大和解的背景下，伊朗也将为中国出海企业提供更多新的机会。

2023年的中东和北非地区出海趋势将会如何演变？EqualOcean挑选了中东北非地区的5个主要国家为案例，就其政策，人才，经济结构，贸易合作等多维度进行风险分析和前景展望。

为什么是中东北非？

从两河文明到古埃及，从奥斯曼帝国到海湾合作组织(GCC)，中东与北非地区(MENA)在世界历史上一直扮演着重要的角色。然而，在经济层面上，似乎除了石油，都很难再有其它想象空间。四五年前，伴随着愈发火热的出海浪潮，作为空白市场的中东北非地区，吸引了一些具有全球化视野或想要拓展海外市场的中国投资机构或企业。近年来，随着SHEIN、Fordeal等电商平台在中东崭露头角，TikTok、腾讯游戏PUBGMOBILE、Yalla等app在中东也颇受欢迎，互联网巨头与创业者正联手揭下中东的神秘面纱。

海湾六国是这一区域最受关注的几个国家，但6国的人口总和不到6000万，即使算上人口相对更多的北非，整个中东北非区域的人口也不过4亿多，与东南亚和拉美的6亿多人口尚有差距，更远不及印度和中国。但这一市场也有其明显优势。在全球经济下行的背景下，GCC地区经济保持增长态势，预计2023年增速为3.6%，在过去一年中成为了全球经济增长最强劲的地区之一。

人口红利和良好的互联网基础也为这片蓝海市场带来很多新的商机，一方面，中东北非地区的手机渗透率已达七成，智能手机接受度也在50%以上，海湾六国的互联网渗透率更远高于中国。另一方面，与用户数量多但付费意愿低的印度相反，中东用户数量少，但付费意愿更强。此外，中东北非地区的宗教和语言也较为统一，加上日趋稳定开放的宗教政治环境，让该地区具备了发展为相对统一稳定大市场的条件。

沙特阿拉伯

2016年，王储推出“沙特2030愿景”，旨在实现沙特多样化和扩大经济竞争力，并以“增加伊斯兰与民族认同，提供充实健康的生活，促进经济多元化，增加就业，增加政府效率，履行社会责任”为总体目标。该愿景分为朝气蓬勃的社会、繁荣发展的经济、雄心壮志的国家三大部分，包括13个愿景实现计划和96个战略发展目标。

目前，沙特优先发展制造业所需的基础设施，完善水源电力等基础的工业设施，重点发展建筑、纺织、医药、加工和农产品等产业，计划将由沙特国营和私营企业共同合作，推动经济多元化发展。计划的主要措施是以石油巨头沙特阿美石油公司和石化巨头沙特基础工业公司为首，在未来十年向国内私营企业领投1.3万亿美元。除了基础民生制造业，沙特也提出要构建非能源产业的新支柱；新能源、高端制造业等领域作为重点支持和培育的对象。

沙特阿拉伯将在其治理战略中注重问责制、透明度和有效性。对各级腐败实行零容忍;通过扩大在线服务和提高治理标准来提高透明度;建立萨勒曼国王人力资本发展计划，在每个层级政府机构建立先进的人力资源中心，提高员工工作效率，通过执行合适的绩效管理标准和共享各类知识，持续开展职业培训;建设政府资源共享体系，以提高政府资源效能，降低办公成本;通过提高效率和影响力来支持非营利部门。在中东地区，沙特未来也将积极参与中东事务，透过对外投资合作的方式，扩张自己的影响力。

阿拉伯联合酋长国

2022年阿联酋宣布启动政府2031愿景，重点关注社会、经济、投资和发展方面。阿联酋旨在通过愿景计划推动该国非石油出口和旅游业，到2031年将国内生产总值翻一番，达到3万亿迪拉姆(8200亿美元)，非石油出口额将增加到8000亿迪拉姆。该计划涵盖阿联酋的四大支柱——经济、社会、生态系统和外交。

未来三年，阿联酋将制定有助于实现高经济增长的政策和计划，并加快能源部门的转型步伐和对替代能源的依赖，加强对绿色经济的投入，让阿联酋进入人类发展指数的前10名的国家，并使其城市跻身世界前10名。在数字技术(包括IT、电信和人工智能、物联网、区块链和机器人等新兴技术)方面的支出预计将达到200亿美元。

未来十年内，阿联酋数字经济对GDP的贡献将从9.7%提高一倍，达到19.4%。去年，阿联酋内阁还批准成立政府数字化转型高级委员会，政府还将进一步支持本国的数字经济战略，

卡塔尔

卡塔尔2030年国家愿景规划核心是通过大力发展经济多元化，到2030年将卡打造成为一个可持续发展、具有较强国际竞争力、国民生活水平高的国家。愿景明确了5大挑战和4大可持续性发展支柱，强调发展具备竞争力的多元化经济，充分凸显国家对减少化石燃料依赖与发展可持续经济的决心。计划提出通过诸如世界杯大型活动的举办提高影响力，借此推动不同产业的发展，如旅游业、医疗健康产业等。

卡塔尔2030年国家愿景从三大方面对经济发展提出了规划，具体包括健全的经济管理，理性开采石油和天然气以及经济多元化发展。

规划提及持续并合理的经济增长将为各代人提供高标准的生活，经济稳定的特点是低通货膨胀率、健全的金融政策和安全有效的金融体系等。规划中，卡塔尔须与海湾合作委员会的其他国家以及阿拉伯和区域经济组织加强沟通与协调，以建立贸易投资和金融的高效联系。

规划强调要利用最佳方式开采油气资源，在储量和生产之间以及经济多样化和资源枯竭度之间建立平衡，提升石油和天然气生产部门的技术创新水平，同时长期监控与维护石油和天然气战略储备，以满足国家安全和可持续发展的需要。

而大力发展多元化经济意味着逐步减少对油气产业的依赖，通过加强与油气产业相关的配套服务业发展、发展以创新为核心动力的知识经济等方式增强私营部门的作用与其竞争力。

埃及

近年来，埃及基础设施建设水平迅速提高，经济结构性改革初显成效。国际货币基金组织、世界银行、欧盟以及阿拉伯地区各国对埃及实行的经济改革给予了积极评价，中国、韩国、俄罗斯、日本等国对埃及发展鼎力支持。但埃及经济依然面临行政效率不高、人员素质较低、科研投入不足等问题。

埃及政府于2016年2月发布的《可持续发展战略:埃及愿景2030》中提出，经济发展政策的五大核心目标包括:年均GDP增长率达到7%，投资对经济增长贡献率至30%，服务业占GDP比重提升至70%，财政赤字率降至5%以下，失业率降至5%以下。

围绕五大核心，埃及将成立主权财富基金，用于基础设施投资。该基金为政府所有，阿拉伯投资基金将出资50%。埃及国家投资银行(NIB)已经成立国家主要建设项目咨询机构。此外，在交通、能源、基础设施、通信建设等领域普遍向外国投资者开放。

愿景提及的重点发展区域包括：苏伊士运河经济区:把运河周边的“六港两区”(即塞得西港、塞得东港、阿里什港、苏伊士港、阿达贝亚港、苏哈纳港，伊斯梅利亚科技园区、苏伊士湾西北工业区)打造为世界级的经贸和物流中心，并在各区域实施类似新苏伊士运河项目的大型“国家项目”。愿景中重点发展行业涵盖了电力行业，石油和天然气行业，制造业和中小企业，交通和通信行业以及农业。

土耳其

2009年，土耳其政府制定《2023年发展规划》。该《规划》指出，到2023年，即共和国建立100周年时，实现经济总量跻身世界前10大经济体等目标。

土耳其政府计划促使国内产品和服务提供的ICT部门业务比例达到50%，ICT部门在GDP中的份额达到8%，跻身电子转型领域排名前10的国家，2019年土耳其政府基本上完成以电子方式提供所有公共服务。

土耳其鼓励外国投资者参与基础设施投资。由于向当地银行融资的成本较高，土耳其政府采购项下的基础设施工程项目绝大多数要求投标商提供融资。以中资企业承建的安卡拉-伊斯坦布尔高速铁路二期工程为例，项目总金额12.7亿美元，由中国进出口银行提供7.2亿美元贷款，欧洲开发银行提供其余5.5亿美元贷款。

土耳其政府多次强调加快推进新型基础设施建设。“新型基建”成为社会关注的热点。土耳其政府制定的数字化战略主要包括战略与价值管理、风险与合规、智能自动化、数据和分析等部分。新型数字基础设施既涵盖了传感终端、5G网络、大数据中心、工业互联网等，也包括利用物联网、边缘计算、人工智能等新一代信息技术，对交通、能源、生态、工业等传统基础设施进行数字化、网络化、智能化改造升级。

在高质量共建“一带一路”、首届中阿峰会的顺利召开、沙特和伊朗经中国倡议恢复外交关系的大背景下，中国与中东地区的经贸关系也迈进全面发展新时代。对于先一步积累了数字化转型经验的中国企业而言，中东无疑是一片新的蓝海。

点击链接可至EqualOcean中文站下载完整版《历史性大和解：2023出海中东北非报告》。

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