布局“新蓝海”：中俄农业合作下的商机与挑战

俄罗斯交通运输部于6月30日表示，2023年1月至5月间，俄中两国客运量同比爆增。其中中国航空公司从俄罗斯各地向中国各地往返运送了7万8800名乘客，数量为2022年同期的10倍多。

EqualOcean从俄罗斯商业翻译人员处得知，从2023年后开始，来俄谈商务合作的中国商户呈指数上涨。

随着大量的欧美企业在2022年3月份紧急撤出俄罗斯市场，因为时间紧张，俄罗斯市场出现临时性空白。然而，原有外部企业的商业模式和企业管理架构仍存在影响力，并且为中国公司进入俄罗斯市场打开了一片已开垦过的商业市场。

通过广泛的在地调研，EqualOcean发现：俄罗斯将是中国企业出海战略的一片沃土。在俄的中国留学生向EqualOcean分享，俄罗斯成熟的贸易行业——服装、电子配件、汽车配件——不仅已经欣欣向荣，而且对中国产品和服务有着巨大的需求。

俄乌冲突背景下，新经济活力涌现

俄罗斯的商业沃土，并非毫无门槛。在俄罗斯的经济活动中，货币和支付方式的挑战凸显了俄罗斯在全球政治经济格局中的特殊地位。电子签证的便利性与卢布兑换的不便，国际支付系统的限制，都是俄罗斯经济特点的直接体现。同时，在分析俄罗斯的宏观经济状况时，不可忽视的是其当前面临的通货膨胀挑战。根据俄罗斯央行的宏观经济调查，2023年的通货膨胀预测中值已经上调至7.0%，比9月份的调查高出0.7%。这一上调反映了国内价格水平的上涨压力，以及国际制裁对供应链和货币价值的影响。这一调整可能源于国内消费和投资的不确定性，以及全球经济环境的变化。

尽管如此，国际货币基金组织（IMF）对俄罗斯的实际GDP增长率持谨慎乐观态度，预计2023年的增长率为2.8%。这一预期反映了俄罗斯在适应新的经济制裁和市场环境中的韧性。汇率方面，年末消费者价格的通货膨胀率和汇率数据显示，卢布对美元的汇率这些年内稳定在95.00。这一稳定性在一定程度上缓解了市场对通货膨胀的担忧，但也暴露了俄罗斯经济对外部冲击的敏感性。

俄乌冲突以及2022年3月随之而来的西方制裁，虽然给俄罗斯经济带来了挑战，但也催生了新的经济活力。许多外资企业，如大众汽车和Meta(脸书)，在制裁的压力下退出俄罗斯市场，这为俄罗斯国家企业提供了接管这些企业的机会，进而促成了一系列国有化过程。这种变化打破了旧有的经济体系，不仅为国内企业的成长创造了空间，甚至为中国出海创造了巨大的发展空间。比如，中国车企在俄罗斯势头强劲，中国汽车品牌哈弗、长城、奇瑞等在俄罗斯具有较强的议价能力，产品定价高于中国国内市场。

根据学界有关人士和EqualOcean提及，俄乌冲突的未来走向可能会受到美国大选结果的影响。他们基于地缘政治学的分析认为，随着新的代理人战争在中东地区的可能展开，俄乌之间的紧张关系可能会相应降温。这种变化可能会为俄罗斯经济提供一个更为稳定的外部环境。

“向东看”的政策之风带动中俄农业合作

在战争的阴影逐渐消散之后，俄罗斯似乎正重新规划其经济发展策略，转而向东发展，特别是加强与中国和印度的经济联系。据报道，俄中之间的贸易量已经增长了17%，并且两国已经签署了一项重大的粮食进口合同，于10月23日谈拢接下来12年的粮食进口合作，该协议规定在12年内向中国出口7000万吨俄罗斯农作物 金额高达257 亿美元；这表明俄罗斯正在逐步减少对西方市场的依赖。同时，俄罗斯也开始尝试使用人民币结算原油交易，这一举措的发展进度将是中俄美三方互相试探的结果。

并且，中俄农业资源互补性强，近年来两国在农产品贸易、准入和投资方面合作日益加深。面对全球粮食生产和供应不平衡的挑战，中俄应加强全球粮食安全治理合作，抵制贸易保护主义，维护粮食供应链和市场价格稳定。全球不同地区的战争局势加剧了全球粮食安全挑战，中俄作为全球粮农治理体系的重要参与者，应利用双边和多边合作机制，提升农业合作水平。 中国粮食安全保障虽处于历史最高水平，但面临新挑战，需调整国际战略，加强与主要粮食供给国的合作。俄罗斯农业生产能力和出口规模增长，成为农产品净出口国，中国成为其农产品出口的优先方向。中俄农业合作有助于中国提高议价能力，保障粮食安全。

中俄农业合作取得进展，包括贸易规模扩大、准入清单扩展、投资合作深化。未来合作需提质增效，解决现实问题，如贸易壁垒、质量标准差异等。合作方向包括加强政策沟通、完善供应链、探索新型投资模式、建立稳定粮源引进渠道、拓宽合作范围。

黑龙江东宁市的经验为提供了一个生动的案例。东宁市在俄罗斯的农业合作开发面积占黑龙江省对俄合作总量的40%，涵盖了蔬菜种植、粮食种植等多个领域，并在俄罗斯的多个州和区建立了400余个农业基地。这不仅体现了合作的规模，也展示了经营范围的广泛性，从传统的种植养殖业到农产品加工、农业综合合作，乃至批发零售等，形成了完整的农业产业链。 东宁市的合作项目还包括建设了大型畜牧场和鸡场，其中华洋境外绿色农业园区成为了该地区内的农产品生产和供应标杆。此外，东宁市的合作经营主体多样化，420多家家庭农场和2000余名农民的活动遍布俄罗斯，他们的成功故事为中俄农业合作提供了鲜活的范例。

农产品贸易是中俄双边贸易的另一大亮点。据俄农业部农产品出口中心的数据，2022年俄农产品对华出口量增长了36%，出口额增长了44%。中国不仅再次成为俄农产品的最大进口国，而且在菜籽油、禽肉、牛肉、大豆、燕麦和亚麻籽等多个领域保持最大进口国的地位，并且成为俄蜂蜜和亚麻籽油的最大进口国。

中俄双边贸易额的持续增长也反映了经贸合作的深化。中国海关总署发布的数据显示，2022年中俄贸易额达到了1902.72亿美元，同比增长29.3%。与此同时，人民币在俄罗斯对外贸易结算中的份额也在不断上升。今年2月，莫斯科交易所的人民币交易量超过了1.48万亿卢布，首次超过美元，成为该交易所月度交易量最大的货币。

在更宏观的层面，中俄两国政府间的合作也在不断加强。2023年11月3日的中俄总理定期会晤委员会农业合作分委会第十次会议标志着双方在农业科技、贸易、产品准入等方面的合作进入了新的阶段。十年来，在两国元首的战略引领下，中俄农业合作机制不断完善，经贸合作水平持续提高，农产品相互准入清单不断扩大，农业科技成果丰硕。东宁市的实践，虽然是中俄农业政府合作中的一个例子，但它的成功经验和模式对于推动两国农业合作的整体进展具有重要的启示作用。

中国农业企业出海俄罗斯，需突破品牌与合规瓶颈

然而，俄中合作面临着一系列挑战。卢布汇率的波动仍然受到西方国家的影响，物流合作面临铁路运输协议虽然达成，但是具体实施和完工时期还不能够确定。此外，俄罗斯对外国公司的税务政策并不友好，商业手续和税费法务处理复杂，且缺乏统一标准。文化差异也是合作中的一个难题，尤其是工人福利和管理制度方面的差异。

并且，中俄农业合作虽然取得了显著进展，但在推动合作深入发展的过程中，仍需面对和解决一系列问题。首先，目前中国出海俄罗斯农业品牌的国际化程度不高，以代理商为主的出海模式限制了品牌影响力的扩展，农业品牌出海数量较少，目前俄罗斯中最为出名的农业品牌仅有安琪酵母和一些如青岛啤酒等消费品。其次，合作主体目前主要集中在国有资本，私营企业参与度不足，这在一定程度上限制了合作的多元性和创新性。

此外，中俄农业合作的扩展可能会对国内农业企业造成一定的市场压力。由于欧美和俄罗斯的农产品生产成本普遍低于国内多数公司，这可能会导致国内农业企业的销量和利润下降。特别是在非洲猪瘟疫情的影响下，中小型农业公司的利润率进一步受压，竞争力减弱，甚至面临破产的风险。

最后，俄罗斯对农业产品，特别是农业医药产品有着严格的“良好生产规范(GMP)”要求，产品注册难度大，这对中国的农业医药类型工厂构成了较大挑战。因此，中俄农业合作的未来发展需要在品牌国际化、合作主体多元化、市场竞争策略和产品注册便利化等方面进行深入工作，以克服现有障碍，推动合作向更广阔的领域发展。

安琪酵母：要“出海”，更要“融海”

可以看到，俄罗斯经济正在经历一场深刻的转型。通货膨胀率的上调和GDP增长预测的变化，以及实际GDP增长率的预期，都反映出俄罗斯经济在适应新的国际环境和内部政策调整中的复杂性。卢布对美元的汇率稳定性也是评估经济稳定性的一个重要指标。在这个多变的时代，俄罗斯的经济发展路径将是多方面因素共同作用的结果。安琪酵母在俄罗斯的案例，为中国农业行业企业进入并耕耘俄罗斯市场提供了出海经验。

安琪酵母的成功故事为中国企业提供了一条明晰的出海路径。安琪酵母在俄罗斯市场建立了一座现代化工厂，并成功地使其海外业务年收入达到全球总营收的三分之一。这一成绩背后，是公司对当地市场的深入理解和对俄罗斯文化的尊重。安琪酵母在俄罗斯的成功经验表明，真正的国际化不仅仅是物理上的“出海”，更是文化和管理上的“融海”。

尽管如此，在俄罗斯的发展过程中，安琪酵母仍面临了多重挑战。

第一大挑战是文化差异，这导致公司不能简单地将中国的管理模式复制到俄罗斯。自2013年在埃及建厂，到2015年至2017年间在俄罗斯投产，安琪酵母的国际足迹日益扩大。其俄罗斯工厂约有500名员工，其中90%为当地人，这要求公司必须采用一种更加包容和适应当地文化的管理方式。安琪酵母采取了“俄罗斯人管理俄罗斯人”的策略，并在管理层中选拔认同中国文化的俄罗斯人，以促进文化融合和管理效率。

第二大挑战是与当地政府建立关系以及人力资源团队的构建。安琪酵母通过与俄罗斯农业部的不断沟通，确保了与当地政府的良好合作关系，而这对于在俄罗斯的长期发展至关重要。因为俄罗斯其繁琐并复杂的政府商业手续要求，与俄罗斯政府官员的更好合作将确保了政策的连续性和业务的稳定性。此外，安琪酵母还充分利用了俄罗斯的资源优势，如低成本的能源和原材料，这不仅降低了生产成本，还提高了产品的市场竞争力。

安琪酵母俄语区农业总负责人告诉EqualOcean，其最终成功的国际化的经营不应仅仅依赖价格竞争。最重要的是公司需要通过讲述品牌故事和强调产品差异化，成功地在国际市场上建立了自己的地位，并且为客户提供附加价值，令客户有着更强有力动力去选择他们的产品。这种策略不仅提高了品牌的知名度，还增强了客户的忠诚度，并且与其他的竞争对手产生了护城河。

总之，安琪酵母在俄罗斯的成功经验为其他中国企业提供了明确的发展方向：要深入了解和尊重目标市场的文化，建立与当地政府的良好关系；要利用当地资源优势，并通过品牌故事和产品差异化来提升市场竞争力。这些经验不仅适用于农业企业，也适用于所有希望在全球舞台上取得成功的中国企业。

在俄罗斯的未来商业发展趋势方面，尽管该国仍然以资源为中心，但随着旧体系的消失，新的市场机会——“蓝海市场”正在出现。除去中俄两国之间的农业合作外，俄罗斯的轻工业发展仍然相对落后，但自乌俄战争后，中国公司开始进入这一市场，尤其是在医疗器械、石油化工产业和美容医疗体系等领域。中国制造的产品质量在俄罗斯市场的认可度逐渐提高，这有助于中国产品向高质量产品的方向发展。以图拉的长城-哈弗工业园为例，该工业园自2005年建厂以来，已经成为俄罗斯工业发展的一个亮点，吸引了2000名俄罗斯工人，并受到了政府和民众的高度关注。中国汽车，汽车零部件，还有众多中国制造的消费产品都收到了俄罗斯消费者的欢迎。

展望未来，EqualOcean对俄罗斯这片蓝海市场充满期待。通过安琪酵母的案例，我们看到了中国企业在进军俄罗斯市场中的挑战与机遇，以及如何通过策略性的决策和文化适应性管理来克服这些挑战。因为俄罗斯位于全球的特殊经济，文化和地理位置，并不是所有的行业和企业都适合进入俄罗斯市场。因为俄罗斯是一个气候、文化、政府手续都是相对复杂的国家，若是没有能力能够多方面进行文化了解，政府关系维护，并且提供差异化产品作为护城河的企业可能并不适合轻易进入俄罗斯市场。