2024年深圳首个IPO来了!激光雷达企业速腾聚创赴港敲钟,市值近200亿港元

其他国际市场, China&Chinese 作者: EqualOcean 编辑: 钱一如 2024-01-05 17:25

以发行价计算,速腾聚创的IPO估值超193亿港元,是全球市值最高的激光雷达企业

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2024 年 1 月 5 日,速腾聚创 (2498:HK)顺利在香港联交所主板挂牌上市,成为“港股激光雷达第一股”,摩根大通和华兴资本为联席保荐人。公司此次拟发行2291万股,10%用于香港公开发售,发售价每股43港元,集资额9.9亿港元。

截至发稿,速腾聚创每股报收43港元,市值为 193.16亿港元。

据悉,公司募得资金净额的约45%预计将用于研发,持续建立并优化产品管线以及团队扩展;20%用于提升制造、测试及验证能力;20%用于加强销售和营销工作;5%用于探索潜在的战略合作关系或联盟机;10%用于营运资金及其他一般企业用途。

速腾聚创成立于2014年,是一家激光雷达和感知解决方案提供商,以激光雷达硬件为基础,同时布局人工智能感知软件形成解决方案,为汽车整车厂、一级供应商和各种机器人及其他非汽车行业的客户提供产品和服务。

公开数据显示,在车规市场,截至2023年上半年,速腾聚创为250多家整车厂及一级供应商提供服务,相较于2023年一季度增加50多家客户,在合作伙伴数量上排名全球第一(排名数据时点为2023年3月31日)。

在非车规市场,报告同期,速腾聚创已服务约2200家机器人及其他非汽车行业客户,相较于2023年一季度增加约200家客户。据灼识咨询数据,按 2022 年的销售收入计,速腾聚创在全球及中国激光雷达解决方案市场排名第二,市场份额分別约为 7%及 20%。

招股书显示,2020 年和 2021 年,速腾聚创激光雷达出货量分别是 7200 台和 1.63 万台。而这一数字到了 2022 年,则激增至 5.7 万台。其中,有 36900 台应用于 ADAS(高级驾驶辅助系统),占到同期出货量的 65%。

随着公司产品销量的不断增长,其财务表现也有明显增长。2020-2022 年,公司实现收入分别为 1.71 亿元、3.31 亿元、5.30 亿元。然而公司目前的盈利情况并不乐观,报告期内,速腾聚创亏损从2.21 亿扩大到20.86 亿,三年累计亏损约 39.62 亿;即便是销量明显增幅的 2023 年上半年,速腾聚创净亏损亦达到了 7.68 亿元。

成立至今,速腾聚创共计获得 12 轮投资。投资方包括北汽集团、菜鸟、中国移动、华兴新经济基金、复星锐正资本、TCL、比亚迪、宇通客车、吉利、海通证券、昆仲资本、东方富海、小米、云锋基金、宇通客车、广汽集团等三十余家知名机构及产业方投资者,公司投资所得款项总额约为36.28亿元。

其中,深圳市南山战略新兴产业投资有限公司(以下简称“南山战新投”)也作为基石投资者参与到了速腾聚创本次发行中,认购规模为 1 亿美元。

值得关注的是,作为企业第二大股东、机构第一大股东,菜鸟以及背后的阿里系与速腾聚创的关联交易十分密切。

招股书显示,在与关联方重大交易披露中,速腾聚创销售、购买商品及服务的关联公司均为阿里系企业,包括阿里云、阿里巴巴达摩院、天猫、淘宝等。2020-2022 年,速腾聚创向阿里系销售商品及服务的交易额分别为 295.8 万元、506.2 万元、506.1 万元;购买阿里云服务花费 1.5 万元、6000 元、5000 元。