《EqualOcean出海国别月报-墨西哥 (2024.01)》解读

图片截取自EqualOcean《EqualOcean出海国别月报-墨西哥 (2024.01)》

2023墨西哥重大事件回顾：挑战与希望并存

首先我们一起回顾一下2023年墨西哥发生的一系列重大事件，希望能够帮助大家更好地把握墨西哥市场的动态，为未来的投资和合作提供参考。

在政治方面，墨西哥总统呼吁美国结束干涉主义政策，这显示出墨西哥在维护国家主权和独立方面的强烈决心。同时，墨西哥还坚决反对美国重启“留在墨西哥”移民政策，这进一步印证了墨西哥在处理移民问题上的原则性和立场。

在经济领域，宝马汽车公司在墨西哥进行了大约8.7亿美元的投资，用于推动电动汽车的发展。此外，全球消费品巨头联合利华也决定在墨西哥投资4亿美元建设新工厂，这将进一步促进墨西哥的制造业和整体经济的发展。

然而，2023年也给墨西哥带来了严峻的挑战。火山活动的突发导致机场临时关闭，更有热浪的侵袭造成了大量的人员伤亡，这无疑提醒着墨西哥需要加强对于灾害和紧急情况的应对能力。此外，墨西哥还面临与美国在能源和芬太尼问题上的贸易争端。

尽管面临诸多挑战，墨西哥依然展现出其坚韧与活力。钢铁制造商首席执行官的呼吁和丹麦基金的投资计划，突显了墨西哥在可持续发展和绿色经济领域的巨大潜力。随着全球对可再生能源和环保技术的需求不断增长，墨西哥也正积极寻求在清洁能源和绿色产业方面的投资和合作。这些投资不仅将促进墨西哥的经济发展，也将有助于减少碳排放和环境污染，推动全球绿色发展。

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理解墨西哥的政治环境

EqualOcean认为，对于中国企业而言，想要在墨西哥这片热土上取得成功，理解当地的政治环境是一项基础而关键的任务。本节深入剖析了墨西哥政治的方方面面，包括政府结构、现任总统López的执政理念以及相关政治动态，为中国企业提供一份实用的墨西哥政治指南。

首先，墨西哥现任总统López的执政理念是中国企业需要关注的重要方面。López主张加强国家干预，注重社会福利和基础设施建设。例如，他推动了税制改革，加强了国家对经济的控制，同时扩大了社会福利支出。了解López的执政理念将有助于中国企业更好地把握墨西哥的政策方向和社会动态，为在墨投资和业务发展提供更为明确的指导。

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了解墨西哥的政府结构及政治体制对于中国企业来说也是至关重要的。墨西哥采用总统共和制，行政权、立法权和司法权三权分立。经历了多次改革和发展，逐渐形成了较为完善的政治体系。然而，目前也存在有如腐败、权力斗争等问题。它们的存在可能会对企业的投资和业务发展产生负面影响。

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今年1月份墨西哥政治方面发生的一系列事件也为中国企业提供了重要的参考信息。比如，2024年1月12日，墨西哥总统López宣布将于二月初提出一揽子宪法改革方案。这一改革涉及司法、选举和养老金等多个方面，显示出Lopez对深化政治体制改革的决心。

此外，中国企业还应关注墨西哥的毒品问题，它是影响该国政治稳定的重要因素之一。墨西哥政府一直致力于打击毒品犯罪，但这一问题仍然十分严重。由于毒品问题带来的社会问题、贫困和不平等现象也一直困扰着墨西哥，这些问题的存在可能导致社会动荡和抗议活动，对企业的正常运营产生一定的影响。

中国企业需要密切关注当地的社会动态和政治局势，及时采取应对措施。同时，中国企业还应该加强风险评估和风险管理，制定应对突发事件的预案，确保自身利益和人员安全。

理解墨西哥的文化背景

EqualOcean认为，理解墨西哥文化的独特性和多样性对于企业在墨西哥市场的成功至关重要。了解墨西哥的艺术、音乐、食物和节日等方面是理解当地文化的第一步，但更重要的是理解墨西哥人的价值观、生活方式和消费者需求。企业需要深入研究当地消费者的生活方式和购买习惯，制定符合市场需求的市场策略，建立良好的商业关系和企业形象，同时注重维护长期的商业关系和信誉度，这都是商业机会和市场份额的关键因素。

首先，墨西哥文化是一种独特的混合体，这种文化的多样性在各个方面都有所体现。比如，在艺术方面，墨西哥的民间艺术以其鲜艳的颜色和生动的人物形象而闻名；在音乐方面，墨西哥的音乐风格如墨西哥流浪者音乐和坎佩切吉他音乐（Campeche guitar music）等，都充满了独特的节奏和旋律，给人带来强烈的文化冲击。

但是，想要理解墨西哥文化，更重要的是要理解墨西哥人的价值观和生活方式。比如，墨西哥人非常重视庆祝活动和节日。在这些特殊的日子里，人们会放下工作，与家人和朋友一起庆祝。了解并尊重这些节日和庆祝活动，也是企业成功融入当地文化的重要一环。在商业环境中，人们更加重视长期的关系和信誉度。因此，企业更需要注重形象建设以获得更好的商业机会和市场份额。

理解墨西哥的经济环境

墨西哥是拉丁美洲最大的经济体之一，具有多元化的产业结构、健全的宏观经济政策和庞大的消费市场。EqualOcean认为，墨西哥的经济增长稳定，得益于产业结构的多样化和政府的稳健宏观经济政策，加之国际资本的进入，才使其成为一个充满活力和潜力的经济体。尽管墨西哥面临养老金改革和人口老龄化等挑战，但经济数据仍显示出墨西哥的活力和潜力。

近年来，墨西哥经济增长稳定，GDP增长率维持在2~3%之间。同时，墨西哥政府推行稳健的宏观经济政策，控制通货膨胀、保持财政赤字在可控范围内、促进国际贸易等，为经济的健康发展提供了有力保障。墨西哥还拥有庞大的消费市场，国内消费需求旺盛，为经济增长提供了持续的动力。

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在24年1月的墨西哥城商业领袖会晤中，比亚迪执行副总裁李柯与墨西哥政府和商界代表深入交流，共同探讨了墨西哥在电池和电动汽车行业的巨大潜力。李柯认为，地理位置、丰富的劳动力资源和政府改善商业环境的措施，为比亚迪在墨西哥的商业拓展提供了良好的条件。

此外，墨西哥政府发布的最新经济预测显示，该国经济整体保持稳定增长。预计2023年国内生产总值将增长3.5%至3.6%，2024年有望增长3.5%。国际货币基金组织预测，墨西哥 2023年国内生产总值将达1.81万亿美元，有望成为全球第十二大经济体。这些数据充分证明了墨西哥经济的活力和潜力。 

中资企业在墨西哥的发展现状

EqualOcean认为，墨西哥政府通过积极应对措施优化营商环境，为中资企业提供良好的投资环境和政策支持，中资企业在墨西哥的合作项目数量和规模也逐渐增长。在基础设施建设方面，中国企业承接了大量的项目；在制造业领域，中国对墨西哥的投资显著并集中在汽车零部件产业；中国的金融机构在墨西哥开设分支机构；中国的电子产品和玩具也在墨西哥市场上表现出色。这些投资活动促进了中墨两国在各个领域的交流与合作。

首先，我们来看看墨西哥整体的投资环境。根据世界银行发布的营商报告，墨西哥在全球190个经济体中排名第60位，营商环境便利度得分为72.4分。

然后，让我们来看看中国在墨西哥的投资情况。据统计，2023年上半年墨西哥共计吸引外资290.41亿美元，同比增长6%。其中，中国连续多年稳居墨西哥全球第二大贸易伙伴的地位。据统计，2023年1月至11月，中墨双边贸易额达到919.87亿美元，同比增长5.89%。中国在墨西哥的投资主要集中在制造业、金融业和零售业等领域。

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在基础设施建设方面，中资企业也积极参与了墨西哥的项目建设。中资企业凭借自身的技术优势和经验，在交通、电力、通讯等领域承接了大量的大型项目，同时也为当地创造了大量的就业机会。

在制造业方面，中国对墨西哥的投资显著，根据墨西哥国家统计局的数据，中国在墨西哥制造业的投资比重约为40%。

中国企业在墨西哥的投资并非只集中在某一特定领域。据统计，中国已经成为墨西哥汽车零部件进口的主要来源之一。除此之外，截至目前，中国汽车制造商在墨西哥的市场占有率逐年上升，占据了墨西哥汽车总销量的20%。

中国的电子产品在墨西哥市场上也表现出色。例如，中国的智能手机、电视、电脑等产品在墨西哥市场上销量逐年增长，成为中国电子产品的出口重点之一。

同时，墨西哥的玩具市场也具有巨大的潜力，吸引了众多国际玩具品牌和生产商。通过与当地企业的合作和有效的市场营销策略，中国玩具企业也拥有了一定的市场份额。

同时，中国的金融机构在墨西哥也与当地银行等金融机构开展合作，共同推动金融领域的创新与发展。

出海墨西哥：新的机遇在哪里？

基于对墨西哥市场以及社会环境的充分理解，EqualOcean认为，中国企业出海墨西哥的新蓝海包括有：医疗器械和设备制造业 、制药行业 、养老服务业 、健康食品和营养品行业、电商市场以及宠物市场。

随着墨西哥人口老龄化的加速，创业机遇也在不断涌现。面对劳动年龄人口的逐渐减少，医疗器械和设备制造业、制药行业、养老服务业以及健康食品和营养品等领域都展现出巨大的市场潜力。在此背景下，企业可以结合市场需求和老年人的特点，抓住机遇并创造更大的价值。

墨西哥电商市场同样充满机遇。在2023年，墨西哥的在线零售收入达到了约380亿美元，并呈现出强劲的增长态势。预计到2024年，市场规模将达到289.5亿美元，并在2029年增长到539.7亿美元，复合年增长率预计为13.27%。

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随着墨西哥经济和社会格局的发展，宠物市场逐渐成为一片新的蓝海。由于人口老龄化和收入水平的提高，越来越多的墨西哥人开始将宠物视为家庭的重要成员，从而促进了宠物市场的扩大。据预测，墨西哥宠物市场规模将在2024年达到32.9亿美元，并在2029年突破45亿美元。

宠物食品市场是墨西哥宠物市场的主要组成部分。2017年至2022年，墨西哥宠物食品市场增长了18.8%，而在2023年共销售了接近13亿公斤的宠物食品。随着市场的不断扩大和消费者需求的增加，企业可以抓住机会开发更高端、智能化的宠物食品和用品，满足消费者的需求并获得更大的市场份额。

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必须要应对的挑战 

墨西哥，作为拉丁美洲的重要经济体，近年来吸引了大量的国际资本。然而，随着投资的涌入，劳动力问题逐渐成为限制其进一步发展的主要障碍。EqualOcean认为，从生产效率到劳动成本，各种复杂因素正在深刻影响着墨西哥的劳动力市场。 

首先，墨西哥的劳动力效率相对国内是较低，这增加了企业的运营成本并影响了生产效率。

其次，墨西哥的劳动力成本不断上涨。随着经济发展和消费水平的提高，劳动力工资的要求也随之增加，也无疑增加了企业的生产成本。

第二个挑战是，随着美国将“离岸外包”转向“近岸外包”，许多在中国有生产业务的美国公司已或即将将部分生产基地迁回美国。这意味着中国企业在墨西哥的投资可能面临更大的竞争压力，因为美国市场的需求将更多地由墨西哥本土企业满足。此外，随着两国紧张关系的升级，制裁、关税等壁垒持续存在，若关系进一步恶化，墨西哥可能继续追随美国，这将对在墨中国企业造成重大影响。