EqualOcean《中国企业出海印尼阅读研究报告》一月篇解读

EqualOcean于2月1日重磅发布《中国企业出海印尼月度研究报告》一月篇，本期月报分为十个章节，从2023年回顾，到印尼政治、经济、文化、商业情况分析，以及基于印尼政策的行业建议和大事件聚焦。印尼作为东南亚最大市场，有哪些行业值得重点关注？即将到来的印尼大选，又将对出海产生什么样的影响?通过本篇月报，EqualOcean将带领大家熟悉印尼市场的基本情况，拉近和市场的心理距离。

2023回顾：上层合作加深，下层加速落地

2024开年之际，EqualOcean从印尼出发，在本次月报中首先梳理过去一年中中国企业出海印尼大事记，通过回顾过去一年的得失以更好理解一月的印尼重大投资事件。

RECP正式对印尼生效、TikTok在印尼受阻后又复出、中国新能源企业相继进军印尼……都让印尼在出海圈里赚足了目光。佐科频繁访华并参与中国合作相关的国际事务，释放出对华投资与合作的友好。随着中国与印尼上层合作加深，双方在产业下游化等方向做出不同形式合作，尤其是在新能源方面，以宁德时代、哪吒、比亚等迪等为代表的中国新能源产业主力军相继进军印尼市场。

种种事件表明，我们对2024出海印尼，依然可以抱有积极心态。

政治、经济、文化：大国梦的书写，离不开基本盘的支撑

在印尼一月月报中，EqualOcean分析了印尼的基本政治情况，我们发现印尼的“央地关系”与中国差别很大，印尼国家权力的分散与集中状态深刻塑造了印尼的区域不均衡发展格局，投资印尼需要对不同地区的重点投资机会进行具体分析，切勿以一概全。

此外，2024年也是全世界许多国家的大选之年，印尼也是如此。印尼现任总统佐科·维多多的施政纲领及“黄金印尼愿景”构成了印尼未来经济发展最重要的指引性政策方向，然而大选之后的总统人选结果依旧充满不确定性，但是EqualOcean调研分析发现，竞选者为了谋求印尼的长远发展大概率不会改变佐科的对华态度，当地从业者也持有相同看法，所以继续看好印尼大选之年的经济前景。“变动的是人物，不变的是发展。”

印尼是全世界穆斯林人口最多的国家，由宗教衍生出的清真经济也是其国家的重要背景。EqualOcean注意到，由于印尼政府对国际合作持积极、开放的态度，这为国外企业投资印尼清真食品市场创造有利条件。

除了宗教，经济发展情况与所有印尼人的生活息息相关。经济增速、人口结构、老龄化程度、人口增速等基础数据方面均显示，印尼未来还有几十年的“人口红利”，而印尼政府恰好也是因势利导布局相关产业，准备在这一波人口红利中充分带动本国产业结构转型，努力成为下一只国际产业转移的头雁。

在印尼市场，找对合作伙伴很重要

而对具体的产业分析中，EqualOcean注意到，印尼的华人家族及其产业对于中国企业出海印尼具有深刻影响，印尼相当大一部分关乎“国计民生”的企业均有家族企业把持，形成私人大资本集团对该国重要经济的“护城河”，外资能否在一些行业中取得业绩需要极大考虑与这些家族集团的合作成功与否。

在后续对中国出海印尼企业的盘点中我们也发现了这样的对应关系，如沙滩集团与中国一些企业的合作，正是那些企业叩开印尼大门的敲门砖。我们的企业盘点涉及基础设施、传统能源、新能源、制造业、食品零售、数字科技与电信、投资与贸易等七大方向。根据对所有在印尼的中资企业的总结与分析，我们得出如下结论：

1.疫情时期是中企出海印尼的分水岭，在此之前，多 为传统重资产企业出海印尼投资矿产能源等，而疫情中多为本地蓬勃发展的医疗行业，疫情后则各行各业都在寻求出海印尼，不仅是优势外溢，还是国内市场消费萎靡后的风险转移。

2.印尼重点政策是对中小微企业的照顾。因此，对于电子商务、新消费、零售、餐饮等行业是个不错的机会窗口，尤其是当前中国主流出海格局是供应链出海，随着海外供应链的完善，下一阶段的出海窗口或将聚焦于数字化管理能力。

3.由于印尼在积极推行产业下游化政策来增加其国内产业链附加值，因此印尼的新能源行业将成为未来一些年最重要的国家政策主导的产业发展方向。

4.TikTok的教训。在2023年9月遭到印尼政府禁令，明面上是因为倾销招致印尼商户反感而触发本土保护，政府就TikTok Shop未能取得电商牌照问题禁止其营业，直 到TikTok收购Tokopedia获得电商营业牌照才得以重返市场。但回顾事件时间线与结合其他信息来看，种种迹象表明，TikTok遇到的问题不仅是政府保护中小企业如此简单。“本质上还是因为没有找对合作伙伴。”

重点事项解读，预测印尼下一阶段走向

最后，我们盘点了印尼一月的重大事件并且对二月进行了系列展望。盘点上我们分别聚焦在印尼的电子税开征情况、中国新能源企业“抢滩登陆”争取印尼镍资源的系列举动、印尼承诺对中国免签之前的系列动作，这些重大事件分别对应于中国的电子商务在印尼发展的税费影响、中国新能源企业在印尼的内卷程度以及免签之后中国商旅人员将在印尼体验的自由畅达通行体验等方面。展望二月，除了部分聚焦行业的重要展会外，大选的举行将是多方关注的重点。

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