风再起时：阿里的变革之路

4月10日上午，一封名为《致改革 致创新》的“帖子”在阿里内网发出，落款是“风清扬”——也就是马云。这也是马云自2019年卸任集团董事局主席以来，第一次在阿里内网公开发文。

按照马云的惯例，内部公开信的发布一般伴随着重大人事变动/调整、公司战略有关的事件——比如2009年9月宣布“十八罗汉辞去创始人，阿里进入合伙人时代”；2013年1月宣布从当年5月10日起将不再担任阿里巴巴集团CEO一职，因为“看到阿里年轻人的梦想比我更美，更灿烂，他们更有能力去创造自己的明天”；2015年5月宣布“70后”张勇接任集团第三任CEO，并表示“这是我们的时代，更是年轻人的时代”。

当然，有时候马老师的内部信，也不乏“鸡汤”，成为了传播阿里精神的重要手段——2014年5月，阿里巴巴在纽交所上市前，马云向内部员工发出了一封内部信，提醒全体阿里人不要忘记“客户第一，员工第二，股东第三”的原则，不要忘记“让天下没有难做的生意”的使命，要清醒认识到上市后资本市场巨大的利益诱惑和背后隐藏的巨大压力，在理想的道路上继续前行。 而在2023年11月，彼时拼多多市值一度超过阿里，马云在阿里内网回帖称“所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战”，并鼓励全体阿里人继续努力。

而这一次也不例外。

这封写在阿里重组一周年之际的、充满了感染力和传播力的内部信，除了为新的领导班子站台，其意也在于鼓舞士气、稳定军心，并为“未来阿里”更积极、更主动、更大力度的改革定下了基调。

变革的一年

在这封内部信中，马云肯定了当前阿里巴巴董事长蔡崇信与CEO吴泳铭二人的新搭档组合，并表示其在过去一年里用“令人钦佩”的勇气与智慧，带领阿里进行了一系列着眼于“未来”的变革。

而“1+6+N”——这个阿里巴巴成立24年来最大力度的改革行动，便是其提到的这一轮变革中的核心。

2023年3月28日，阿里宣布将按照规划将集团拆分成1个控股集团、6大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱六大业务集团）和N个业务公司。这是阿里集团在多元化治理道路上迈出的重要一步，其初衷和目标在于“让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快”。

随后，在其5月公布的财报中，阿里进一步宣布了阿里云将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，并公布菜鸟、盒马启动上市计划、阿里国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会等事宜。

同年9月，菜鸟率先向港交所递交了上市招股书，并向香港联交所提交了分拆计划。然而今年3月26日，阿里发布公告称决定撤回菜鸟的上市申请，并要约收购菜鸟少数股东的股权和员工已归属的股权，调整其部分业务；此前盒马、阿里云的上市计划也相继停滞。

多个业务分拆上市的暂缓，或许是综合多方考量的结果。吴泳铭和蔡崇信上台后表示将集中资源至战略级核心业务，而其首要目标便是抵御电商领域的“内忧外患”，因此必须首先实现菜鸟与集团业务之间的深度融合，推进资本市场交易只得暂缓。此外，阿里认为在当前市场条件下，IPO难以反映业务的战略价值，这也意味着短时间内，阿里很难再有推进分拆上市的动作。

此外，阿里管理层也发生巨大变化。去年12月，阿里巴巴宣布吴泳铭兼任淘天集团CEO，自此，吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团和淘天集团、阿里云智能集团三项CEO职务。同时，阿里巴巴宣布，淘天集团原CEO戴珊将充分发挥她的专长，协助筹建阿里变革后新的业务职能——阿里巴巴集团资产管理公司。

时间进入2024年，阿里先后宣布，本地生活集团董事长兼饿了么CEO俞永福将在3月31日正式卸任本地生活集团的管理职务，盒马创始人侯毅也将卸任CEO并退休。

诚然，阿里集团经历了变革巨大的一年，如马云所说，“改革和创新之路从来不会掌声相伴，因为改的是我们最喜欢的坏习惯，革的是既得利益”；但正是因为坚持，才让阿里“重新回到健康成长的轨道”。

未来阿里，回归用户、AI驱动和全球化是核心

在这篇千字长帖中，马云毫不吝啬地肯定了过去一年中阿里的变化，包括重回客户价值轨道，包括效率至上、市场至上，重新让公司变得简单和敏捷，当然也重申了“让天下没有难做的生意的使命永远不会改变”。

在内部信的末尾，马云提到，“未来，我们需要更加积极，更加主动迅速的改变自己，需要更大力度的改革，才能建立起一个生机勃勃的未来阿里”，而未来阿里的核心，回归用户体验、加速AI战略布局以及着力发展全球化或是发展的三大关键方向。

首先，阿里着力回归用户体验，不断深化其在电商领域的优势。正如去年11月拼多多市值超过阿里时，马云在阿里内部网的回帖中所说的，“能为了明天后天而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重”。2023年底起，淘宝开始学习拼多多的策略，推出了“仅退款”服务。这一“质疑拼多多、理解拼多多、成为拼多多”的行为，无疑是阿里基于商品与消费者体验的一次重要提升。而随着阿里的加入，“仅退款”也不再是独属于拼多多的象征符号。

海外侧，今年1月，速卖通全面上线“半托管”服务后，半托管模式迅速成为行业焦点。半托管的本质，即由平台负责物流仓配，帮传统自运营卖家进行物流升级，以实现更快的履约时效，提升供应链效率，让更多的卖家享受到跨境红利。而这一跨境红利，得益于菜鸟全球物流基础设施的强大支撑。财报显示，本季度，速卖通联合菜鸟进一步拓展全球5日达优质物流服务的范围，目前已覆盖至10个国家，全球5日达的订单量实现环比三位数的强劲增长。

更多内容请点击：2024跨境新变局：速卖通打响半托管第一枪。

在国内，菜鸟也着力配合阿里电商的发展，提升用户体验。物流价格高、商品往返周期长，一直困扰着国内商家与偏远地区消费者。但今年3月，“新疆包邮”冲上热搜——淘宝联合商家共同推动新疆包邮体验提升计划，目前，首批已为新疆消费者提供了上千万的包邮商品，这切实提高了新疆用户的消费体验，也将赋能新疆区域经济的协调发展。

其次，阿里的另一个发展关键词，在于加速AI领域布局。“AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战”，马云在内部信中如是说。当前，阿里巴巴“AI驱动”战略已经覆盖多个场景化应用：淘宝天猫、阿里国际数字商业发布了多款AI工具，以辅助商家经营提效，加速推进AI电商场景落地；钉钉、夸克、达摩院等产品技术部门持续扩展AI场景化应用至办公、学习、健康医疗等领域，持续放大技术普惠。

同时，阿里也加速对大模型领域的布局。在短短半年时间内，阿里已经投资了月之暗面（Moonshot AI）、MiniMax、智谱AI、零一万物、百川智能5家AI大模型企业。其中，有三家2023年才成立，另外两家也刚于去年开始获得大额资金支持。可见相比于过去，阿里今年在大模型领域的出手更加果断。

表面上看，阿里在大模型领域进行了广撒网式的投资，消耗了大笔资金，但由于大模型公司训练、推理过程中需要大量的云计算资源，这意味着阿里投出去的钱，最后都能以云计算收入的方式回到阿里。据市场公开消息，目前，阿里云已为全国80%的科技企业和一半大模型公司提供算力支持。

而在当前全球化的关键阶段，阿里的国际业务也是其重要的发力点。正如蒋凡所说，未来十年、二十年，全球化都是阿里增长最重要的一个战略。在TikTok shop、Temu和SHEIN等众多电商平台纷纷将目光投向海外市场、赚的盆满钵满的同时，作为出海“四小龙”之一的速卖通Aliexpress也不甘示弱。

财报数据显示，2024财年第三季度，阿里国际实现营收高达285.16亿元，同比增长高达44%，是阿里旗下增速最快的业务板块，展现了强大的市场拓展能力和商业影响力，已然成为阿里国内用户增长放缓背景下的最大期待。

而速卖通作为阿里国际的核心业务之一，在保持营收高速增长并持续缩减亏损规模的过程中，发挥了至关重要的作用。最新一季的财报显示，速卖通AliExpress订单强劲增长60%，阿里国际电商收入增长44%，连续6个季度超出市场预期。而速卖通的强劲增长主要由Choice所带动。去年3月，基于全托管和半托管模式的速卖通Choice在海外正式上线，Choice通过高性价比、高品质的商品，以及更快的物流速度和更好的客户服务，为消费者提供更佳的体验。2024年1月，Choice订单约占速卖通总订单量的一半，持续实现订单高速增长。

然而，截至2021年12月31日，阿里海外市场消费者仅有3亿。或许，阿里全球化的步子，还需要迈得再大一些、再快一点。

结语

这一封封内部信，见证着公司的成长与变革，每一个战略的调整、每一次领导层的变迁，都是阿里故事中的重要篇章，留下了时代的印记。而这一切，“不是为了超越对手，而是为了追赶未来”。

身处当下，我们无法预知将来的境况，也无从得知做出的每个决定的正确与否，既然如此，且放宽心，期待未来阿里的表现。