数字教育公司智慧树冲刺港交所，新浪、百度持股超10%

EqualOcean获悉，5月3日，上海卓越睿新数码科技股份有限公司（“智慧树”品牌母公司，以下简称“智慧树”）正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，农银国际担任独家保荐人。

智慧树成立于2008年，作为一家高校教学数字化解决方案提供商，智慧树致力于高校数字化教育内容、数字化教学场景服务及产品的开发、交付和运营，产品服务覆盖教、学、练、考、评、管等方面。

根据弗若斯特沙利文的资料，智慧树2023年在中国高等教育教学数字化市场所有公司中收入排名第二，市场份额为3.4%；在中国高等教育数字化教学内容制作市场所有公司中收入排名第一，市场份额为6.2%。

在客户战略上，智慧树一直将“双一流计划”和“双高计划”中研发能力、学科建设、师资力量一流的重点高等院校作为其灯塔客户。2021年至2023年，智慧树分别有188名、210名和231名灯塔客户，累计占“双一流计划”提名大学和“双高计划”提名高职院校的75.9%。同期，分别有271名、291名和346名客户购买了智慧树的多项服务及产品并作出付款，且每名重叠客户平均收入不断增加，分别为762,047.2元、711,504.1元和1,018,652.0元。

财务数据方面。2021年至2023年，智慧树的营收分别为4.17亿元、4.00亿元和6.53亿元，复合年增长率为25.2%；毛利分别为2.13亿元、1.77亿元和3.96亿元，复合年增长率为36.4%；同期的毛利率则分别为51.1%、44.1%和60.7%。2023年，智慧树的净利润为0.81亿元，净利润率为12.5%。

成立至今，智慧树已获得新浪、百度、达泰创投、联创资本等机构的投资。IPO前，新浪和百度均持有智慧树超10%的股份。

智慧树在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于研发；提升客户服务和支持能力；在选定城市设立一个或两个知识图谱开发中心以增强知识图谱开发、生产和交付能力以及效率；以及用作营运资金及一般公司用途。