2023年9月1日，马来西亚投资、贸易和工业部（Ministry of Investment, Trade and Industry; MITI）发布了《2030年新工业大蓝图》（New Industrial Master Plan 2030；NIMP2023），力图在2030年完成工业转型并成为全球发达经济体。其中，电动汽车（EV）被视为推动工业增长和实现可持续发展目标的重要手段之一。这一政策的主要目的是通过开发电动汽车产业链，实现经济去碳化，并推动马来西亚汽车行业从传统内燃机车（ICE）转向电动汽车。这不仅是为了应对全球气候变化，也是为了提升马来西亚在东南亚地区的竞争力。

此外，马来西亚首相安瓦尔·易卜拉欣 （Anwar Ibrahim） 设定了一个雄心勃勃的目标，即到 2030 年将马来西亚道路上 15% 的车辆过渡到电动汽车，这是吸引包括特斯拉在内的品牌在该国建立生产的更广泛计划的一部分。

目前，马来西亚拥有东南亚第三大的汽车制造业，汽车行业对GDP的贡献率达到4%。过去一年，马来西亚汽车总销量飙升近 11%。然而，根据马来西亚汽车协会 （MAA） 的数据，电动汽车仅为 10,159 辆，仅占去年上牌行驶的 800,000 辆新车的1%左右 。因此，可以看出，电动汽车在马来西亚具有较强的发展前景。EqualOcean认为，中国电动车企业可以将马来西亚视为一个重要的潜在市场。

马来西亚电动汽车生产的政策前景

早在2014年，马来西亚就通过了《国家汽车政策》（ National Automotive Policy，NAP），以此来推动能源高效汽车（EEV）的发展，这包括了内燃机汽车（ICEs）、混合动力汽车、纯电动汽车以及燃料电池汽车。然而，由于EEV的定义过于宽泛，许多传统内燃机制造商更倾向于通过升级现有车型来满足EEV标准，而不是投资新的电动汽车生产线。这导致电动汽车生产的步伐较为缓慢，未能有效吸引更多的投资。

此外，消费者对电动汽车的需求受到纯电动汽车（BEVs）单次充电续航里程的担忧所限制，加之马来西亚的充电基础设施仍未完善。因此，2022年和2023年的预算引入了专门的激励措施以刺激电动汽车需求以及充电基础设施的发展。参与在马来西亚建立电动汽车基础设施的公司将从政府激励中受益，如税收减免。此外，政府还计划在2025年之前安装10,000个充电站，作为低碳移动蓝图的一部分。

为了加速电动汽车的生产，2023年所提出的NIMP 2030试图通过明确的任务导向项目（Mission-Based Projects, MBPs），大力推动本地电动汽车的组装和制造。NIMP 2030提出的四大任务之一就是推动零排放（Push for Net Zero），而电动汽车生产是实现这一使命的核心内容之一。政府期望通过发展本地电动汽车的生产能力，将其打造为经济增长的关键驱动力，同时推动相关产业如电子、化学、电池制造等产业共同发展。例如，Perodua作为马来西亚本地最大的汽车制造商之一，承诺在未来几年内与日本合作伙伴共同推出电动汽车。该项目旨在生产负担得起的电动汽车，并在本地市场上推广，以满足国内消费者的需求。

图片来源：Ministry of Investment,  Trade and Industry (MITI)

此外，政府还在2022年和2023年的财政预算中增加了对电动汽车生产和充电基础设施建设的激励措施，包括免除进口和消费税、提供购买补贴以及建立更多充电站的规划。这些政策有助于进一步降低电动汽车的生产成本，并促进市场需求的增长。

2021年以来，马来西亚电动汽车的销量出现了显著增长，预计到2029 年电动汽车市场的销量将达到 17660 辆。根据Statista的数据显示，预计2024年电动车市场收入将达到 10.42亿美元，并且年增长率预计在 4-6% 之间。

出海马来西亚面临的挑战

尽管电动汽车生产有巨大的发展潜力，但仍面临诸多挑战，这主要体现在价格、基础设施、本地政策保护、消费者认知和区域竞争等方面。随着马来西亚市场对电动汽车需求的增长，中国品牌如比亚迪和Ora正迅速进入该市场。目前，比亚迪是马来西亚最畅销的电动汽车品牌。根据马来西亚汽车协会 （MAA） 的数据，在其三款标志性车型 Dolphin、Atto 3 和 Seal 的推动下，比亚迪在2023年于一共卖出3728辆电动车，以微差优势超越德系豪华品牌宝马（3600辆）成为马来西亚销量最高的电动车品牌。

中国电动汽车企业在马来西亚的第一个挑战是价格障碍。虽然中国电动车以相对较低的价格进入市场，但电动汽车的整体价格仍然偏高。马来西亚消费者普遍认为电动车的成本过高。Smart Malaysia的高级工程师David Tiah 说，“对消费者来说，最重要的是负担得起的电动汽车。很多人说，如果电动汽车的价格在 70,000 令吉（约16,849美金）到 80,000 令吉（约19,256美金）之间，他们会购买电动汽车。任何超过 100,000 令吉（约24,070美金）的东西对他们来说都太贵了”。

目前，BYD Seal 等电动车的售价通常超过 150,000令吉（约36,105美金），而较经济实惠的选择如Ora Good Cat和Neta V也在 100,000 令吉（约24,070美金）左右，这对中低收入群体来说依然是一笔较大的开销。据南华早报的统计，马来西亚目前主要的电动车购买者仍集中在高收入群体，而中产阶级对价格敏感性较高，这限制了电动车的广泛普及。尽管政府提供了税收减免政策，2025年之前进口的电动车享受免除关税和消费税的优惠政策，但入门级电动车仍无法降至10万令吉（约24,070美金）以下。因此，尽管中国品牌的车型在设计和技术上具备竞争力，价格依然是拓宽市场的主要瓶颈之一。

第二个挑战则在于马来西亚的燃料补贴政策，这使得消费者转向电动汽车的意愿较低。马来西亚目前对汽油和柴油提供大量补贴，尤其是对低收入人群使用的95汽油。政府虽然计划在未来逐步减少这些补贴，并转向更具针对性的补贴政策，但短期内化石燃料的广泛使用仍会对电动汽车的推广造成阻碍。

此外，马来西亚的许多消费者对电动汽车的优势仍然缺乏深入了解。据南华早报的调查显示，超过65%的马来西亚消费者表示，税收优惠是购买电动汽车的主要激励因素。此外，充电设施的可用性也是决定因素。许多消费者对电动汽车的续航里程和维护成本存在顾虑，认为充电不便和高昂的维修费用是其转向电动汽车的主要障碍。

第三个挑战则在于基础设施发展滞后。根据马来西亚政府的规划，到2025年将在全国范围内建立10,000个充电站，但目前的充电站数量和分布仍然难以满足市场需求，尤其是在农村和二线城市。充电桩的不足导致消费者对电动汽车的使用体验不佳，这也抑制了电动汽车的销售增长。例如，马来西亚的电动汽车注册量虽有所上升，但截至2024年4月，电动车仅占总车辆注册量的约1.2%。目前，中国电动车企业如比亚迪已经积极参与马来西亚的电动汽车充电基础设施建设。

最后一个挑战则在于激烈的竞争。中国电动汽车企业将同时面临马来西亚本土品牌的激烈竞争。长久以来，马来西亚一直有着对本土汽车企业的保护。2023年，马来西亚汽车市场主要由两个本土品牌 Perodua 和 Proton 主导，两者在2023年合计占据了大约 66.9% 的市场份额。此外，尽管马来西亚拥有东南亚第三大汽车产业，仅次于印尼和泰国，但在马来西亚生产和组装的汽车绝大多数都销往国内市场。这意味着马来西亚的汽车公司生产足以满足当地需求，而国际汽车品牌则必须面临着挑战。例如，马来西亚品牌Perodua计划在2027年推出其首款本地制造的电动汽车，这将使其在价格和政策支持方面占据优势。相较之下，进口电动汽车如比亚迪和Tesla等，尽管在技术上占据领先地位，但在价格竞争上可能处于劣势。

EqualOcean的建议

针对马来西亚潜在的电动车市场，EqualOcean提出了四点战略性建议，以帮助中国电动车企业在这一充满潜力的市场中实现更好发展。

1. 建立本地合作伙伴关系

中国电动车企业可以与本地企业建立合作伙伴关系，来共同推动中国电动车在马来西亚市场的销售和生产。例如，比亚迪选择了与马来西亚森那美汽车（Sime Darby Motors）的合作。目前，森那美汽车是马来西亚上市企业森那美集团（Sime Darby Bhd）的汽车分销部门，在亚太地区拥有广泛的市场网络。根据报道，森那美集团将投资据5 亿令吉（1.0753 亿美元）在马来西亚设立比亚迪展厅。预计在2024年底，森那美汽车将在马来西亚的所有州设立比亚迪展厅，该公司曾计划在2023年底时，比亚迪展厅数量达15至20个。这种合作使比亚迪能够快速扩展销售网络，并借助当地合作伙伴的渠道和资源降低进入成本和风险。

除了比亚迪，2024年小鹏与马来西亚著名的汽车经销商Bermaz Auto Bhd达成合作，后者成为小鹏在马来西亚的官方合作伙伴。Bermaz Auto Bhd负责小鹏汽车的销售、零件供应以及售后服务，这使得小鹏有机会利用Bermaz现有的经销网络，迅速进入马来西亚市场。

2. 精确市场定位和定价

目前，马来西亚西亚市场上的大多数电动汽车仍处于高端市场，这使得目标客户群体仅仅为一小部分人。因此，中国汽车品牌可以根据马来西亚市场的不同消费群体，来提供从经济型到高端车型的多样化产品线，以满足不同消费者的需求。例如，比亚迪在2023年推出了入门车型BYD Dolphin起售价约为99000令吉（约23,810美金）。此外，马来西亚汽车品牌Perodua计划推出一款售价低于100000令吉（约24,070美金）的车型，其首席执行官 Zainal Abidin Ahmad 认为，Perodua的新车型将会带动国内其他汽车品牌的售价降低，这将吸引更多的人前来购买。

Perodua展示了其首款可用的电动汽车原型车Myvi Conversion，这将作为公司未来电动汽车工作的基础。图片来源：StarSifu

3. 品牌营销和品牌推广

Smart Malaysia 的高级工程师Tiah认为，目前大部分马来西亚消费者并不了解电动汽车，这使得他们缺乏购买的动机。因此，中国电动车企业应该注重在马来西亚市场的品牌形象塑造，通过广告、社交媒体、展会和试驾活动等多种方式，提高品牌的知名度和影响力。例如，比亚迪积极参与本地的电动车展览会和相关活动，通过展示其最新的电动车技术和产品，吸引消费者的关注并提升品牌形象。

4. 充分利用区域竞争与区域一体化趋势

尽管东盟并不像欧盟那样具有共同市场，但东盟整体的经济仍然是高度一体化的。这意味着中国企业应该充分利用区域间的竞争，择优选择合适的投资地区和战略。马来西亚作为东南亚市场的重要节点，中国电动车企业可以通过在马来西亚设立生产和销售基地，进一步扩展到东南亚其他国家。例如，比亚迪除了在马来西亚扩张外，还计划在印度尼西亚和泰国设立生产设施，利用这些市场的潜力实现区域一体化。

目前，为吸引电动车企业入驻，许多东盟国家纷纷出台了不同政策。例如，2021年，新加坡政府推出了一系列的退税计划，截至2024年，购买某些电动汽车的车主可享受高达40,000新元（约29,900美元）的注册费和税收折扣。泰国则为新购电动汽车提供了100,000泰铢（约3,042美元）的补贴，并宣布该计划将持续至2027年。东南亚国家间的竞争使得中国企业有机会享受不同国家的政策补贴，从而推动中国电动车在东南亚的扩张。