消费科技ODM服务商龙旗科技上交所公开招股，2023年上半年营收108亿元

EqualOcean近日获悉，上海龙旗科技股份公司（以下简称“龙旗科技”）将于2024年2月21日开启申购，择日将在上交所主板挂牌上市。公司此次发行总数为6000.00万股，其中网上发行1440.00万股，申购价格26.00元/股 ，发行市盈率为24.13倍。

公告显示，本次公开发行股票募集资金将按轻重缓急投资于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目以及补充营运资金。公司表示，项目建成后将大幅提升公司智能产品生产交付能力以及产品研发能力，增强公司的盈利能力和市场竞争力。

龙旗科技成立于2004年，隶属于智能产品ODM行业，形成了涵盖智能手机、平板电脑和AIoT产品的智能产品布局，现已为多个国家和地区的全球头部消费电子品牌商和科技企业提供智能产品综合服务。

根据Counterpoint的数据，龙旗科技2022年智能手机出货量1.38亿台，占全球智能手机 ODM/IDH 出货量的28%，位居全球第一位。

值得注意的是，龙旗科技自2015年起就开始对智能手表、VR/AR 设备等AIoT 领域进行布局。

在智能手表领域，龙旗科技于2018年成立了第三事业部，专门开展智能手表研发和客户服务，2018年以来陆续为小米等企业开发了儿童手表、Redmi Watch、Xiaomi Watch S1等智能手表。

在VR/AR 领域，龙旗科技同样早在2015年就开始布局 VR 产品方向，并于2017年向爱奇艺交付了首款VR产品，同年公还与另一家企业建立合作，向其提供VR产品ODM服务，成功切入VR设备全球头部品牌商，产品出货量累计超过100万台。

2019年，龙旗科技与陆逊梯卡合作开发电子眼镜，探索“智能眼镜+时尚品牌”的产品路线，双方合作的智能眼镜产品已实现超过70万台出货。

换言之，龙旗科技已先行进入更具发展潜力和更高价值量的产品品类。

在财务数据方面，2020年至2022年，龙旗科技的营收分别为164.21亿元、245.96亿元和293.42亿元；同期，龙旗科技的净利润分别为2.99亿元、5.48亿元和5.61亿元。2023年上半年，龙旗科技的营收和净利润分别为108.00亿元和3.34亿元。

成立至今，龙旗科技已获得小米、顺为资本、中国移动、超越摩尔投资、云锋基金、基石资本、天际资本等知名机构的投资。

IPO前，小米持有龙旗科技9.13%的股份，为最大外部投资方。

目前，公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等多地拥有研发中心，研发和技术团队规模超3000人，具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及Android、RTOS和Wear OS等操作系统的开发能力；公司在惠州、南昌设有智能产品制造中心，在越南、印度等地布局海外制造中心，已初步形成全球交付能力。