东南亚主要市场2022年第三季度高端智能手机出货量分析

东南亚主要市场现状描述

根据《Counterpoint Technology Market Research》的东南亚月度智能手机渠道份额跟踪报告， 2022年第三季度东南亚主要市场的高端智能手机（价格超过400美元）出货量同比增长29%。

另一方面，本季度智能手机整体的出货量同比下降10%。东南亚仍面临宏观经济逆风。这导致企业和消费者信心疲软。投资也放缓，包括一些国家的外国直接投资量。所有这些都导致主要智能手机的代工厂在2022年第四季度之前收集的库存超过了所需库存。高端智能手机出货量的同比大幅增长反映了该细分市场客户在这个困难时期所展现出来的韧性。

今年9月份本应看到整个地区的出货量增加。但在2022年以来，由于消费者信心持续低迷，这种季节性行为受到限制。较低的经济阶层在经济不确定性下步履蹒跚，这表现在出货量下降和整体库存增加。预计第四季度的节日季将带来一些缓解。

2022 年第三季度也不同手机的品牌各显千秋。虽然三星的出货量同比下降了13%，但苹果在所有主要的东南亚国家的出货量同比增长了63%。其中表现最出色的是越南，其出货量遥遥领先于其他国家。

5G智能手机需求在印度尼西亚和越南等一些国家进展缓慢，而在泰国和菲律宾则要快得多，那里的网络更好，大量消费者非常精通技术。运营商仍然为消费者提供良好的包装价值，即使这会影响利润率。

处理器、RAM、内部存储、电池容量和充电速度等规格仍然是优先事项。即使印度尼西亚和越南的消费者不积极考虑将5G作为购买因素，他们也倾向于将其视为未来所需的功能。

菲律宾的Globe等运营商热衷于将其5G基础设施扩展到大都市地区之外，而在印度尼西亚，5G用例已经开始出现在采矿等行业。200-400美元的5G智能手机价格同比增长73%，这意味着大多数代工厂都使5G成为主要功能。

印度尼西亚智能手机市场

印度尼西亚的智能手机市场继续呈下降趋势，2022 年第三季度同比下降 12.4% 至 810 万部。根据IDC的数据，这也比上一季度有所下降，因为出货量环比下降了14.6%。

在该地区通胀上升和燃料价格上涨的情况下，智能手机市场继续放缓，这进一步影响了消费者的购买力和整体需求。现在来看2022 年第三季度排名前5位的智能手机公司的表现：

OPPO在新发布的A57的推动下捍卫了其在22年第三季度的第一个位置，该A57与A16系列一起为OPPO的低端市场提供了充足的支持。然而，2022年第三季度出货量同比下降 5.7% 至190万台。

三星是前 5 名中唯一一家在2022年第三季度出货量增长的智能手机公司。它还在印度尼西亚智能手机市场占据第二位，2022年第三季度出货量为2160万部，而去年第三季度为1650万部。

vivo在22年第三季度保持第三位，中端的产品组合的份额翻了一番，达到14.8%。然而，其出货量下降了20%，在2022年第三季度达到150万台。

小米以110万台的出货量位居第四，比2021年第三季度的160万台有所下降。该品牌还将其小于200美元的出货量扩大到其总出货量的82.3%，而2021年第三季度为63.2%。小米设法将其5G出货量的份额增加到小米总出货量的14.9%，而2021年第三季度为13%，因为它继续拥有市场上价格最低的5G型号。

Realme在22年第三季度仍位居第五位，仅占市场份额的11%，出货量从2021年第三季度的1260万台下降23.6%至2022年第三季度的1100万台

菲律宾智能手机市场

Realme在2022年第三季度以23.4%的市场份额保持强劲领先，该季度出货量超过 91万台。传音、三星、OPPO在整体市场份额中保持了相对相似的比例，分别占15.8%、15.6%和15.5%。Vivo以13.2%的成绩排在第5位，本季度出货量超过50万台。

根据国际数据公司（IDC）的数据，菲律宾的智能手机出货量环比下降8%，同比下降6.8%，22年第三季度达到390万部。超低端（<100美元）价格区间在22年第三季度环比增长20.7%，同比增长21.3%，原因是随着消费者寻求更便宜的选择，供应商积极推动瞄准入门级市场。

供应商采取了更保守的方法，清理库存，维持现有型号的价格，并通过引入更实惠的智能手机来保持势头

印度尼西亚、泰国和菲律宾等大多数东南亚国家在2022年第三季度提高了利率，以缓解价格上涨对普通消费者的打击。在大多数东南亚国家，第三季度的通货膨胀率平均为5%，这对消费者造成了影响。燃料、整体物流和主食价格上涨，导致消费者减少消费，推迟智能手机等大笔开支。面对游客大幅减少，泰国还在争取将经济恢复到新冠疫情之前的水平，而越南的第三季度GDP增速已达到13%。这些也相应体现在过去几个月的智能手机出货量上。