浅析东南亚地区芯片布局

美国白宫国家安全顾问沙利文于2022年12月12日证实，美国已经与包括日本、荷兰等国讨论了如何收紧对中国的芯片及相关设备的出口。

中国商务部于本月13日表示，中方根据美方贸易保护主义的这一行为，向世贸组织起诉美国，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制，以捍卫自身合法权益。

12月15日，拜登政府计划将长江存储科技和其他30多家中国企业列入贸易黑名单，以此来阻止他们购买某些美国零部件。

目前新冠疫情尚未彻底结束，俄乌冲突又在持续的进行。此时中美彼此在没有硝烟的“芯片战争”中又双双加码，这就无疑让本来不太景气的半导体芯片国际市场变得雪上加霜。为此，芯片巨头们纷纷采取行动来预防和缓解短缺。

全球芯片产能分布：

众所周知，从芯片诞生以来的这几十年，半导体产业已完成两次产业转移。第一次是1980年代由美国转移到日本，产生了东芝、富士通等日本世界级半导体公司；第二次是1990年代从日本转移到韩国、中国台湾，这期间大规模集成电路开始生产，培育了三星、台积电等半导体公司。

按照2021年的数据，目前全球的芯片产能基本上都集中在亚洲。亚洲生产的芯片，占全球总芯片产能的80%，而欧洲和美国合计仅占20%左右。

而亚洲这80%的芯片产能中，中国台湾占到了22%左右，再是韩国，约21%左右，接着是中国大陆与日本，均在15%左右。

在如今这个百年未有之大变局的情况下，芯片市场的蓬勃发展离不开一个相对稳定的地理环境。英特尔CEO基辛格曾经表示过，以前是石油决定地缘政治关系。但未来是数字化的时代，所以晶圆厂被建在哪里（芯片产能在哪里）更重要。所以，究竟应该具体选择哪里，这是芯片巨头需要深度思考的问题。

东南亚或将成全球芯片巨头布局战略要地

目前来看，日韩地区的产能已经饱和，很难在原有的基础上扩大规模；美国虽然自特朗普政府以来就提倡“让制造业重返美国”的这一口号，但是事实证明这收效甚微。俄乌局势影响着欧洲，抑制着这里的投资行为。那么，除了中国以外，目前还具有潜力的市场莫过于以东南亚地区领衔的其它市场。

东南亚具有独特的中立区域定位，拥有完善且多样化的半导体生态系统，并深度融入全球价值链。细数东南亚各国，分析人士指出，新加坡的人力资本、基础设施和友好的商业环境使其成为天然的停靠港。菲律宾、马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚拥有熟练的劳动力和人才基础，可以为复杂芯片的后端制造提供支持。

新加坡：制造基地 产业链成熟

多家全球半导体大厂选择在新加坡设厂，英飞凌、ST、美光，以及分销巨头安富利和富昌等。具体来看，晶圆制造环节，新加坡拥有格芯、联电、SSMC等大厂；设备环节，有ASM、KLA等大型的生产基地，爱德万、泰瑞达、TEL、泛林集团、应用材料等在新加坡也有较大的区域总部；封测环节，星科金朋、ASE、Amkor、长电科技等均在新加坡设厂。

菲律宾：MLCC大厂聚集地

菲律宾首都马尼拉拥有“MLCC工厂聚集地”之称，这里汇集村田、三星、太阳诱电等MLCC大厂。数据显示，村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%，三星在马尼拉的大厂产能占公司整体的40%。

马来西亚：封测重地 头部企业新增投资

马来西亚槟城被称为东方硅谷，2022年11月10日，日月光在槟城的新芯片组装和测试工厂破土动工。封测领域外，太阳诱电在大马子公司内兴建MLCC新工厂，预计明年3月完工；博世在槟城建设新的半导体测试中心；7月，英飞凌位于马来西亚居林的第三工厂项目举行奠基仪式，将用于第三代半导体碳化硅、氮化镓产品制造；Lam Research未来超过1/3的制造能力将在马来西亚。

泰国：零部件制造 日本半导体厂商扎根

泰国是全球排名第13位电子产品和零部件制造基地，也是日本企业长期投资的聚集地，索尼、罗姆、三星、村田、东芝、京瓷等都在泰国建立了Fab。此外，恩智浦、西部数据、微芯科技也在泰国有厂房。

越南：封装性价比之选 全球知名代工厂

根据VKFTA，越南取消了对韩国电子产品和零部件征收的31项关税税目，促使其成为三星电子的后花园。但三星在越南拥有的“八处制造和研究设施”均为电子产品组装和芯片封装工厂，不包括晶圆厂。此外，半导体巨头安靠科技、安森美、英特尔都在加大对越南的投资，但“默契”的是，投资的项目均是封装厂，没有晶圆厂，越南成为拥有着诸多全球知名半导体企业的代工厂。 

过去几十年，东南亚通过吸引外国直接投资、促进出口和融入全球价值链，进入了半导体制造业。如今，乘着半导体供应链发生转变的洪流，东南亚各国正在持续吸引大量外资的投入，东南亚半导体生态系统的未来充满着希望。