中东物流快递市场:合作共赢大过“你死我活”

其他国际市场 作者: 彭丽娜 2023-03-10 10:44

作为出海观察者,我们清晰地感知到中东地区将会是2023年出海/全球化领域的重要变数之一。2022年,深埋在传统国际政治经济格局土壤中的几大根系蠢蠢欲动,默然但坚定地迎接着变局的到来。上世纪七八十年代的历史如在眼前,世界关注的焦点再次落到了发展中国家——在商业话语体系中,我们称其为新兴市场。

海外洞察

发达国家的政经体系陷入了短期来看难以自洽和化解的困境,充满可塑性的发展中国家承担起经济增长和福祉改善的重任。展开世界地图,雄心勃勃的资本和企业家们对东南亚、拉美、非洲和中东这几大区域寄予厚望。

国际头部基金早就开始布局东南亚,这不难理解,在地图上沿着中国往边看,东南亚是最有潜力吃到“溢出红利”的区域。但十多年来,整个地区的资本回报率和商业发展速度没能复刻“Long China”的神话,到了2022年,许多创业者和投资机构对于东南亚已经形成了较为理性和冷静的认知。拉美和非洲大陆上存在着一些难以短期消解的历史遗留问题,普遍来说,这很好地约束着商业社会对该区域的预判和扩张节奏。

经过了2022年,人们对于所谓“政治风险”有了更直观的体察,年底中国和中东阿拉伯世界的高层交往让敏锐的人嗅到了新的历史性机遇。中东地区拥有庞大的人口体量,优越的人口出生率,不逊于发达国家的消费水平,雄厚的资金实力,形成统一大市场的潜力,以及最可贵的——稳定的政治体系,和拥抱科技和现代化、与中国友好的政府。这些因素都足以驱动我们将目光略过能源,重新审视中国-中东的科技创新和商业合作。

有远见的企业已经这么做了。2022年,阿里云、极兔和中石油下属的昆仑数智均在中东官宣大动作。更早之前,雅乐、赤子城和龙腾简合等社交游戏公司则凭借移动互联网领域的丰富经验和深耕本地赢得了中东“金主”们的慷慨打赏。EqualOcean获悉,2023年还将有中国企业开辟先河,赴沙特资本市场上市。

我们并非鼓吹中东是完美的出海目的地,世界上并不存在如此胜境。但在希望尽力规避不确定性的商业世界,中东市场的挑战虽多,确定性却相对较高——那些商业模式适配、产品和服务的价值充分并足够踏实与真诚的企业拥有较大的机会受到当地接纳,并在此寻得新的增长曲线。

本次我们将以物流快递这一商贸基础设施领域为切面,一览中国企业在中东地区的挑战与成果,期冀帮助正在关注和准备在2023年进入中东的企业做好预期管理,制定科学的战略方案。

高互联网渗透率与低电商渗透率:错配产生机会窗口

中东地区的基本情况,EqualOcean已在往期文章中做了比较详细的介绍,欢迎点击链接查看https://cn.equalocean.com/analysis/202302131039475,此处不再赘述。

就物流快递行业而言,核心驱动因素不外乎中国-中东经贸往来的日益密切和当地电商的增长潜力。与东南亚相似,中东地区的高互联网渗透率和较低电商渗透率之间的错配产生了机会窗口。根据Google和Bain&Co的报告,截至2022年,中东国家平均网络覆盖率达64.5%,高于世界平均水平的54.5%,而沙特和阿联酋两个国家更是高达95%以上,堪称“全民覆盖”。同时,中东主要国家的移动互联网渗透率最高也已达到90%以上。

相比之下,中东地区的电商市场还有较大的开发空间,即使是在渗透率较高的海湾合作委员会国家也仅能达到3%~5%,电商仅占该地区GDP总量的不到1%(世界平均水平3%)。疫情催化了中东电商的快速发展,据迪拜南部电子商务区与欧睿国际的联合报告,2021年中东地区电子商务市场规模约为317亿美元,预计到2025年将超过490亿美元。

中国的电商老兵在早期便参与了中东的“市场教育”。2015年前后,Jollychic大力投入中东市场,一度成为当地最火爆的电商平台之一,势头盖过亚马逊中东站和本土巨头Noon。在Jollychic陷入困境后,跨境电商们投向中东的目光从过分“炽热”到逐步冷静,后来的SHEIN、Fordeal、Hibobi等采取了稳扎稳打的策略,逐步在中东站稳脚跟,取得了不错的发展。随着与世界的交融越来越深入,中东本地的创业者们也意识到了电商市场的商机,The Luxury Closet、Mumzworld、AWOK、Joi等相对垂直的平台呈现出百花齐放的态势。

物流快递行业面临的发展问题在“可解决”范畴

物流快递和线上支付是电商基础设施的“两条大腿”,与一地电商的发展相辅相成,相互成就。整个中东地区共有20多个国家,各国的政治制度、经济发展水平、社会环境等都有所差异,进入中东的物流快递企业多选择从沙特、阿联酋、以色列等政治较为稳定、经济体量较大的国家入手,逐步向全区域铺开。

但整体来说,物流快递企业在中东的发展仍然面临以下困难:

沙漠和山丘地形广阔带来的物流网点铺设成本高、时效性低;地广人稀、订单分散、邮政地址信息缺失带来的物流配送成本高;本地人偏爱“货到付款(COD)”及物流数字化系统不发达造成的运营成本上升。

但中东物流企业iMile的联合创始人Nancy告诉EqualOcean,上述效率问题都在“可解决”的范畴内,有机会通过引入中国成熟的物流运营经验打造出企业竞争力及提高行业效率。相对来说,中东地区政治稳定、对华友好以及GDP等指标反映出的经济发展水平是更加“可遇不可求”的利好因素。经过多年深耕,iMile已在中东建立了领先且稳固的市场份额,业务也已覆盖海湾六国、约旦、黎巴嫩等中东主要国家。

“西方来客”与本土财团各显神通

Fedex、DHL和UPS等国际物流巨头在中东的布局很早就开始了,他们对中东的规章制度、各地区的人文地理及市场需求的周期都已经积累了丰富的经验和更深的认知,品牌也深受当地信任。

在电商高速增长的2021年,FedEx为迎接年末的消费旺季,在亚太、中东和非洲地区增加了人力投入,对设施布局和物流网络进行了优化,并针对电商行业推出解决方案,其中最引人瞩目的当属“国际限时电子商务运输服务(FICP)”,可确保1-5个工作日内将货物送达。

但根据Nancy的实际观察,由于中东地区并非国际巨头的核心市场,上述公司在中东投入的资源有限,甚至部分业务采取外包给第三方的形式开展。且中东地区目前仍是物流快递行业的增量市场,远未达到竞争激烈甚至饱和的水平。

巨头之外,中东地区也曾涌现出Fetchr这样的明星物流创业公司。该公司由法籍伊拉克人Idriss创立于2012年,在2015年进入中东市场,提供“移动互联网物流解决方案”,即通过用户智能手机定位完成“无地址”订单的配送。

虽然Fetchr在2018年前后因内部管理问题、呼叫中心崩溃、外部竞争日趋激烈、后又遭沙特政府开出天价罚单等因素渐趋没落,但它曾经的成绩足以为出海中东的物流快递创业企业提供有价值的借鉴意义。

亚马逊在中东的布局通过“买买买”一路高歌猛进。2017年,亚马逊以5.7亿美元收购了中东最大的电商平台Souq.com,并获得了Souq自有的物流公司Q express和支付网关PayFort。同年,亚马逊还收购了本地物流公司Wing.ae,大幅提升了其在中东的市场份额和包括物流配送在内的服务能力。

在国际物流及电商企业之外,本土企业仍长期占据中东物流快递领域的主导地位。ARAMEX是中东无可争议的“物流一哥”,也是第一家在纳斯达克上市的中东企业。最新财报显示,由于货运代理业务增长和成本管理收紧,ARAMEX去年年四季度的正常化净利润增长了42%,达4530万迪拉姆(约合8500万元人民币),预计全年正常化净利润将同比增长9%。

ARAMEX还在近日成功测试了无人机和路边机器人交付,作为“未来交付计划”的一部分,将使用智能运输解决方案加强最后一英里的物流。ARAMEX快递部门首席运营官Alaa Saoudi 还表示公司已经开始着手将车队转变为无排放车辆,并致力于实现到2030年实现碳中和的气候承诺。ARAMEX正在持续投入科技、低碳以巩固其竞争力。

而获得中东最大的地产商之一Emaar地产和沙特主权基金PIF投资的本土电商平台NOON近年风头正盛,投入大量资金建设了自有物流体系,包括在海外的头程仓、本地仓及本地派送团队,目前为沙特、阿联酋和埃及三国的消费者提供时效较高的服务。

中国物流快递巨头们的全球征程新站点

中国主要的物流快递企业基本均已在中东进行了布局。其中最受瞩目的当属极兔。

极兔在2021年开启中东拓展计划,在深耕中东北非的易达资本帮助下,极兔迅速获得了沙特跨境清关与本地派送牌照,并在沙特落地了区域总部。极兔已在沙特和阿联酋这两个中东高收入国家建立了覆盖所有省份和地区的配送网络和仓储系统,上线了两地版本的APP,本地团队超2000人,并拥有超过1300辆运营配送车辆,掌握了从发件到末端的物流全环节。

根据极兔创始人兼董事长李杰在2022 LEAP全球科技峰会上的演讲,未来极兔还将打造中东最大的智能物流产业园区,建立世界级的快递分拣中心、货物分拣中心、自动仓储系统、航空货运终端、电子商务产业园和现代产业园,将沙特作为极兔全球物流枢纽和战略运营中心之一,继而辐射整个中东北非地区。2022年6至8月期间,极兔沙特市场日均派单量的月增速达79.4%,位居行业第一。

与极兔相比,其他物流快递企业在中东的探索相对更为克制。

阿里巴巴旗下的菜鸟网络在中东主要以资源整合、数智驱动的思路建立了物流和仓储分拨网络。菜鸟联合阿联酋航空货运部SkyCargo,在迪拜机场建设了辐射亚欧非的迪拜eHub。2022年8月,菜鸟还在以色列启用了在中东的首个分拨中心及海外仓,上架了地址解析等数智物流技术,对配送链路做了进一步优化。菜鸟在承接阿里跨境电商平台订单方面具有显著优势,也将在未来配合阿里的全球化战略持续发力中东。

在2022年12月初,京东物流位于阿联酋迪拜的2号仓投入使用,室内仓储空间达1.2万平方米,能够存储大、中、小件,支持一仓发多个平台、多个渠道。京东物流称将以迪拜为枢纽,搭建起串联亚、非、欧地区的网络,打通进出口双向流通的商流和物流交付链路。2021年,京东物流就在中东最大的自由区—迪拜杰贝阿里港落地了首个自贸仓。

此外,顺丰、韵达、圆通和中通等企业也已通过自营或与当地快递服务企业合作等方式打入中东。韵达甚至开设了迪拜德拉线下旗舰店,为C端客户提供“不见面”办理护照、旅行证等服务。

根据竞争格局的分析以及一线业务人员的分享,我们可以看出中东地区的物流快递行业依然是一个非充分竞争的增量市场。但随着极兔、菜鸟、京东等相继重注中东,我们认为,“这一片天”已经不再适合没有积淀、资金实力较弱的初创企业以传统思路入局。毕竟快递行业链条长,投入重,留给创业企业耐心“啃骨头”的机会窗口不多了。

但这不意味着相关创业企业没有机会。随着中东地区跨境贸易、电商和物流快递的快速发展,能够切中其中的某个痛点环节、提供高价值服务的企业依然能够吃到增长红利。比如,当地的地址系统仍不完善,现有的解决方案会增加派送过程的时长和成本;COD付款占比仍较高,对电商企业及快递企业都带来了成本的增加,影响利润率。

可以肯定的是,对于大多数行业来说,中东仍是一个合作共赢大过你死我活的市场。

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